CaixaBank ha sido elegida como mejor entidad de banca privada en España en 2018 en el Private Banking Survey 2018 de Euromoney. El premio, que CaixaBank ha recibido por cuarto año consecutivo, es el resultado de las 2.395 encuestas que ha realizado Euromoney a entidades de todo el mundo, gestores de altos patrimonio, y family offices, quienes han identificado a la entidad como una de las mejor valoradas en Banca Privada por la calidad de sus servicios y su modelo de negocio.

El banco de La Caixa también ocupa el primer lugar en otras 9 categorías de la encuesta: servicios específicos para clientes de altos patrimonios (Net-Worth-Specific Services) y la subcategoría de servicios para clientes de muy alto patrimonio (High Net Worth clients), gestión de activos (Asset Management), capacidades comerciales (Commercial Banking Capabilities), servicios de family office  (Family Office Services), análisis y gestión de activos (Research and Asset Allocation Advice), asesoramiento en filantropía (Philanthropic Advice), inversión socialmente responsable y de impacto social (SRI/ Social Impact Investing), asesoría de planificación hereditaria y trusts (Succession Planning Advice and Trusts), innovación tecnológica y experiencia del cliente (Innovative Technology – Client Experience).

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, considera que este reconocimiento “refleja la excelencia en el servicio que buscamos en nuestra relación con el cliente y una metodología de asesoramiento rigurosa y totalmente personalizada, que desarrolla un equipo humano de gestores altamente cualificados”.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, destaca que “la apuesta estratégica por el asesoramiento financiero con los más elevados estándares de calidad y de cumplimiento regulatorio nos ha permitido consolidar nuestro liderazgo en ahorro a medio y largo plazo y crecer en 2017 un 5,5% el patrimonio gestionado por Banca Privada, hasta los 63.203 millones de euros, y un 6,3% nuestro número de clientes, hasta los 58.491”.

Un segmento en constante crecimiento

La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada, el negocio especializado en gestión de patrimonios de más de medio millón de euros, combina el servicio universal de oficinas, con más de 5.000 sucursales, con el asesoramiento especializado a través de un equipo de más de 500 gestores, 46 centros de Banca Privada distribuidos por toda España y unas prestaciones tecnológicas que, mediante el muro y la videollamada permiten atender al cliente desde cualquier lugar.

La entidad ha creado CaixaBank Wealth, un servicio de asesoramiento independiente, bajo la nueva regulación de MIFID II, integrado por 7 expertos en gestión de patrimonios. El gestor Wealth será el encargado de diseñar e implementar la estrategia de inversión, en el marco de un contrato de asesoramiento que establecerá los parámetros de relación con la entidad. El gestor también podrá llevar a cabo una visión agregada de las posiciones del cliente, incluidas las que mantenga con otras entidades, con un análisis conjunto del riesgo y distribución de sus activos.

CaixaBank Banca Privada dispone del equipo Altium, dedicado a la gestión de patrimonios superiores a los 10 millones de euros, que junto a los gestores de Banca Privada brinda una propuesta de servicio global a los clientes que demanden un alto grado de sofisticación en la gestión de su patrimonio. El equipo está presente en Barcelona, País Vasco, Navarra, Andalucía y Madrid.