El Tesoro ultima una emisión de un bono sindicado a 30 años

19/02/2018

Miguel Ángel Valero. España será el primer país de Europa en lanzar deuda a ese plazo este año.

El Reino de España ha dado un mandato a Barclays Bank, BBVA, Citi, HSBC, Santander y Société Générale para la emisión de un bono del Estado sindicado a 30 años. con vencimiento el 31 de octubre de 2048. «La transacción se lanzará en un futuro próximo sujeto a las condiciones del mercado. Todos los distribuidores primarios restantes en el mercado de bonos del Gobierno del Reino de España serán invitados al sindicato», señalan en éste.

El Tesoro emitirá su primer bono sindicado a 30 años desde el 8 de marzo de 2016 (5.000 millones, con una demanda de 13.939 millones, y una rentabilidad del 2,954%), y será el primer país europeo en emitir deuda a ese largo plazo en lo que va de año.

El  23 de enero, el Tesoro realizó una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2028 y un cupón del 1,4%, por un importe total de 10.000 millones de euros. La demanda superó los 43.000 millones de euros, la mayor registrada en una operación sindicada por parte del Tesoro Público, y la rentabilidad de la emisión se situó en el 1,451%.

Con la primera sindicación del ejercicio 2018, de 10.000 millones de euros, el Tesoro cumplió ya con el 16,3% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (126.310 millones de euros).

Además, el martes 20 de febrero realizará una emisión de letras a 3 y 9 meses con las que espera captar entre un mínimo de 1.000 millones y un máximo de 2.000 millones.

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