Azora quiere salir a Bolsa el próximo 11 de mayo a través de una oferta pública de nuevas acciones (OPS) con la que espera levantar entre 455 y 500 millones de euros.

El precio orientativo y no vinculante de la colocación se ha fijado en 9,62 euros por acción, si bien el definitivo se fijará el próximo 9 de mayo, una vez finalice el periodo de prospección de la demanda.

En virtud de la emisión, la compañía fundada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio y gestora de los activos de la socimi Hispania, colocará en el mercado alrededor del 50% del capital resultante tras la ampliación.

Gumuzio y Osácar, actuales titulares de Azora, pasarán a controlar el 32,7% y el 34,9% de su capital, en función de que se ejercite el ‘green shoe’, según detalla el folleto informativo de la OPS, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Azora será así la segunda compañía, después de Metrovacesa, que salga a Bolsa este año, un ejercicio en el que el sector inmobiliario seguirá teniendo un claro protagonismo en el parqué tras los estrenos en 2017 de Neinor Homes y Aedas Homes. En los próximos meses también está previsto que empiecen a cotizar Testa Residencial, Vía Célere y Haya Real Estate, el ‘servicer’ inmobiliario español propiedad del fondo estadounidense Cerberus. En paralelo, siguen debutando en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) socimis como Témpore, la firma de viviendas en renta de Sareb, y la compañía a través de la que los March ostentan el centro comercial ‘ABC’ de Serrano.

En cuanto a Azora, destinará los fondos que levante con la OPS a fortalecer su balance e invertir en oportunidades que asegura tener identificadas en el segmento de alojamientos turísticos y en viviendas en alquiler. La firma es ya una de las primeras de este sector, dado que cuenta con una filial con un parque de más de 11.000 de pisos en renta repartidos por toda España.

Así, la gestora salta al parqué con el objetivo de duplicar su cartera de activos inmobiliarios gestionados en los próximos cinco años, de forma que alcance los 8.000 millones de euros en 2022, frente a los 4.400 millones con que cerró 2017.

«El objetivo final es ofrecer a los inversores una exposición a temáticas de inversión aún sin explotar, con el fin de alcanzar retornos del entorno del 15%», aseguró la empresa.

En la actual cartera de clientes de Azora como gestora de inversiones inmobiliarias, además de Hispania, figuran grandes fondos y patrimonios como George Soros, ex accionista de la socimi, Fidelity, Cohen & Steers, Goldman Sachs, CBRE Global Investors, Axa Investment Management, Paulson & Co y Bank of Montreal.

La firma anuncia su salto al parqué tras cerrar el ejercicio 2017 con ingresos de 77,6 millones, que suponen aumentar un 21,4% los del año anterior, y elevar un 34% su beneficio bruto de explotación (Ebitda), hasta 37,4 millones.

La socia fundadora de Azora, Concha Osácar, considera que con esta ampliación de capital «se abren las puertas a que los inversores que vienen apoyando a la empresa a través de los fondos que gestiona puedan entrar a invertir también en su capital».

«Salir a Bolsa es un paso natural en nuestra trayectoria de crecimiento», apuntó de su lado, Gumuzio. «Ser una compañía cotizada permitirá consolidar la empresa, darla visibilidad en el mercado inmobiliario, diversificar y ampliar su base accionarial, y sobre todo aprovechar oportunidades de inversión», añadió.