«La operación de Abertis, junto a las excelentes perspectivas de crecimiento, repercutirán en un incremento sustancial del beneficio neto y de los fondos distribuibles en los próximos años. Nuestra intención es transferir ese incremento de valor a nuestros accionistas, aumentando el dividendo por acción como mínimo en la misma proporción», anunció el presidente de la constructora durante su intervención ante la junta de accionistas.

El presidente de ACS también destacó el «valor estratégico» de la operación en Abertis y el carácter de largo plazo de la alianza hispano-italiana con Atlantia en el grupo de concesiones. «Es un proyecto de futuro, ilusionante, con bases sólidas y gran potencial de creación de valor para todas las partes implicadas», indicó en relación a la transacción, una operación valorada en 18.181 millones.

Tras recordar que fue, junto a la actual fundación bancaria La Caixa, fundador de Abertis en 2002, y el deseo de volver a integrar este grupo en la compañía, Florentino Pérez expuso ante los socios el pacto al que finalmente llegaron en marzo con Atlantia, con el que dejaron de lado la batalla de opas que libraron durante meses.

«Esta alianza estratégica de Atlantia, ACS y su filial Hochtief, trata de aunar esfuerzos y aunar capacidades para desarrollar un proyecto global y enriquecedor para todos. Estamos combinando un líder global de infraestructuras, una plataforma con la que aprovecharemos el potencial de crecimiento del sector en mercados estratégicos», enfatizó, para recordar la cartera de proyectos de unos 200.000 millones por la que pujarán en sus mercados estratégicos: Estados Unidos, Australia y Europa.

Además de aumentar las ganancias, la operación en Abertis no afectará al endeudamiento de ACS, que se mantendrá en los niveles mínimos históricos con que cerró 2017, en el entorno de 0,4 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda). Ello será gracias fundamentalmente a la operación de compra y venta de acciones de Hochtief que realizará en paralelo a la opa.

De igual forma, contemplan rebajar hasta unos 7.000 millones el endeudamiento de 10.000 millones al que recurrirá la sociedad conjunta con Atlantia. Para ello, confían en amortizar esa diferencia de 3.000 millones con los recursos que obtengan de la venta de filiales de Abertis, la de antenas de telefonía móvil Cellnex y el operador de satélites Hispasat. En concreto, para comprar Abertis a Hochtief una vez culmine la opa, ACS, Atlantia y la propia constructora alemana inyectarán 7.000 millones a la sociedad común y firmarán el referido crédito de 10.000 millones restantes con los mismos bancos que ya financian la oferta. En cuanto al calendario que resta a la operación, el consejero delegado de ACS, Marcelino Fernández Verdes reiteró que concluirá a finales de junio o a comienzos del tercer trimestre, en función del resultado de la opa, que se conocerá en unos días. Si logra más del 90% de la firma, la pretendida exclusión de Bolsa se cerrará de forma más rápida, en apenas un mes.

Florentino Pérez y el que será su sucesor al frente de ACS aseguraron que aún no se ha decidido con Atlantia los puestos de presidente y primer ejecutivo de Abertis. En el plano operativo, el presidente indicó que una vez tomen Abertis esta firma será la que lidere la puja internacional del grupo por concesiones de infraestructuras, «sobre todo de aquellas ya construidas», como puede ser el caso de las autopistas quebradas españolas que el Gobierno relicitará en unos meses. De igual forma, Fernández Verdes abrió la posibilidad de «traspasar» a Abertis autopistas que ACS tiene actualmente a través de su filial Iridium, si bien no existe acuerdo alguno en ese sentido.