Banca March ha finalizado el primer trimestre con unos beneficios de 29,4 millones de euros, el 64,4% menos que un año antes (82,6 millones), pese a que los resultados atribuibles a la actividad bancaria aumentaron hasta 24,3 millones, con un crecimiento del 24,2%.

La causa de este descenso es ACS. Los resultados consolidados del primer trimestre de 2017 incluyen las plusvalías obtenidas por Corporación Financiera Alba (donde Banca March tiene una participación del 20,02%) por la venta de un 4,97% de ACS y por la revalorización a precios de mercado del resto de la participación (al pasarse a contabilizar como activo no corriente mantenido para la venta), que se vendió en su totalidad en el segundo trimestre del año pasado.

Los ingresos por prestación de servicios crecieron un 6,5%, procedentes mayoritariamente de la gestión de fondos de inversión y Sicav, la actividad de Mercado de Capitales y Tesorería, así como la distribución de seguros y medios de pago; los recursos fuera de balance un 12,9% y el volumen de negocio total del conjunto del banco se elevó un 9,2%. El patrimonio neto individual de Banca March se situaba en 1.062,6 millones de euros.

José Luis Acea, consejero delegado de la entidad, destaca que «se ha mantenido la dinámica positiva ya vista en el pasado 2017» y que «las cifras se sitúan dentro de los objetivos que nos establecimos en el Plan Estratégico 2017-2019». Destaca «especialmente la buena marcha del negocio de Banca Privada y Banca Patrimonial, donde seguimos creciendo a un ritmo muy favorable que nos permite sentirnos optimistas con el futuro”.

El negocio de Banca Privada y Patrimonial, apuesta del actual Plan Estratégico de Banca March y donde aspira a ser el principal referente en el mercado español, registró un fuerte impulso en los tres primeros meses de 2018, al superar los objetivos marcados por la entidad. El número de clientes de este segmento creció un 25,4% respecto al mismo periodo de 2017, el volumen de negocio se incrementó un 9,7% y los recursos fuera de balance en esta área avanzaron un 14,0%.

El patrimonio total en Sicav que administra la gestora del Grupo, March Asset Management, alcanzó los 3.321 millones de euros a finales de marzo. Una cifra que consolida a la entidad en el segundo lugar en el mercado español por volumen de Sicav.

March A.M., con un patrimonio global en marzo de 7.674 millones de euros, incrementó en 52 millones de euros sus activos bajo gestión en lo que va de año, con «excelentes rentabilidades obtenidas por el equipo de gestión de fondos y su consistencia en el largo plazo».

La entidad sigue reforzando su oferta de coinversión, que permite a los clientes invertir en los mismos productos que el banco, lo que supone una propuesta única y diferencial en el mercado financiero español. Lo hace con las tres Sicav institucionales que gestiona March Asset Management: Torrenova, la mayor Sicav de España, con 1.392 millones de euros de patrimonio gestionado, fue creada hace más de 20 años como instrumento de inversión de los accionistas del banco y en ella hoy participan 6.399 clientes; Bellver (585 millones de euros de patrimonio gestionado) y Lluc (252 millones).

Además, los clientes tienen también la posibilidad de participar en otras fórmulas de coinversión con Banca March a través de distintas alternativas que se ofrecen en el sector inmobiliario, fondos especiales y proyectos empresariales, entre otras. Como Deyá Capital, fondo gestionado por Artá Capital, gestora de capital desarrollo del Grupo Banca March que invierte en empresas no cotizadas de mediano tamaño en España y Portugal.

Los clientes también han podido invertir en fondos de deuda, como Oquendo Mezzanine II, que facilita financiación alternativa a largo plazo y capital preferente a compañías pequeñas y medianas, también en la Península Ibérica. Otra oportunidad de coinversión se identificó en Madrileña Red de Gas, empresa que explota redes de distribución de gas, una operación que se cerró con una TIR del 21% entre 2011 y 2015. De forma similar, la inversión en un proyecto de sale & lease back de inmuebles de BBVA se cerró con una TIR media del 17,6% entre 2009 y 2014.

En 2017 Banca March llegó a un acuerdo para la compra del Centro Comercial ABC Serrano a CBRE Global Investment Partners en asociación con IBA Capital Partners, con el objetivo de dar entrada a sus clientes en la inversión.

Superando MiFid II

El 100% de los profesionales de Banca March está realizando un programa de formación sobre asesoramiento e información financiera, con lo que la entidad supera las directrices de MiFID II publicadas por la Autoridad Europea de Mercados de Valores (ESMA). En función de este plan, la entidad ofrece formación, no sólo a aquellos que asesoran directamente a los clientes, sino también a los que informan y prestan el servicio de comercialización, así como a las áreas técnicas y administrativas de la entidad.

El ritmo de certificaciones profesionales sigue aumentando, con un 80% de aptos en los exámenes más recientes para obtener las cualificaciones EFA (European  Financial Advisor) y EIP (European Investment Practitioner) de EFPA España.

Esta iniciativa busca la cualificación máxima de los profesionales de Banca March y deriva directamente de los cuatro pilares que anclan el modelo de negocio de la entidad: compromiso accionarial, productos y servicios singulares y exclusivos, calidad de servicio superior y profesionales excelentes.

En el área de Mercado de Capitales, Banca March fue la entidad más activa en el mercado de emisiones a corto plazo para entidades españolas, tanto sin rating como con rating investment grade o high yield. Tiene una cuota de mercado superior al 60% en el MARF. Y superó los 2.200 millones de euros de volumen emitido en financiación a corto plazo en los mercados de capitales, lo que supone más de un 250% el volumen emitido en 2016.

Banca March ha reforzado la actividad de Mercados de Capitales en sus diferentes modalidades, tanto Equity (ECM) como deuda (DCM), para complementar el excelente trabajo de la actual unidad, desarrollando nuevas líneas de negocio. El objetivo es ampliar la oferta de productos de acuerdo a las demandas y necesidades del cliente. Banca March tiene la estructura necesaria para desarrollar la capacidad de originación (Grandes Empresas y M&A), estructuración y distribución (Tesorería y Mercado de Capitales). La entidad se ha consolidado como líder en DCM y, para reforzar esa posición, comenzará, en el ámbito de la renta variable, con la colocación de bloques e instrumentos convertibles.

La entidad ha duplicado la inversión en tecnología, y todos los gestores disponen de los medios necesarios para realizar cualquier operativa con los clientes sin necesidad de estar físicamente en la oficina. También se ha puesto en marcha un plan para la transformación de sus oficinas en Centros de Negocios enfocados en el asesoramiento y potenciando la multicanalidad para facilitar todas las gestiones bancarias que requieren y demandan los clientes.