La sociedad de valores Tressis lanza Wealthinking,  que presenta como una nueva perspectiva para la banca privada en España que combina asesoramiento y planificación financiera. Esta iniciativa se enmarca dentro de su plan estratégico a tres años y con el objetivo de aumentar el patrimonio bajo gestión de sus clientes en un 50% desde los 4.000 millones de euros actuales.

Wealthinking plantea al cliente propuestas y carteras de inversión para cada uno de sus objetivos vitales: jubilación, formación, vivienda o garantizar una estabilidad ante posibles contingencias. Mediante este proceso, Tressis busca lograr que las metas vitales condicionen las decisiones financieras, y no al revés, eliminando, en la medida de lo posible, la incertidumbre financiera del futuro.

«La rentabilidad no es un objetivo, sino un instrumento que nos permite alcanzar metas en la vida, y es necesario entenderla dentro del contexto personal y patrimonial de cada cliente», explica el director de Inversiones de Tressis, Ignacio Perea.

La directora general de negocio de la sociedad, Sonsoles Santamaría, concreta que el cliente tendrá una o varias carteras adaptadas y personalizadas según sus objetivos vitales. Estas carteras se actualizarán continuamente teniendo en cuenta que las circunstancias personales pueden ir cambiando, así como las proyecciones e hipótesis (financieras y fiscales) tomadas en cuenta.