Según adelantaba el pasado sábado el diario Cinco Días, Bankia se habría asegurado ya la colocación del 40% de su salida a Bolsa entre inversores minoristas e institucionales. Según los datos del folleto  publicado el miércoles, la entidad captará entre 3.636 y 4.164 millones de euros -sin tener en cuenta el ejercicio de la llamada opción de ‘green-shoe’, que permite vender más acciones de las previstas-, una cifra que ascenderá a entre 3.999 y 4.580 millones de euros si los bancos colocadores ejercen su opción sobre el 10 por ciento del capital.

Bankia sacará a bolsa un 47,59 por ciento de su capital tras la ampliación, ó un 49,97% si se ejerce el ‘green-shoe’ de la oferta, en cuyo caso la sociedad matriz BFA mantendría un 50,03%.

El miércoles, la nueva entidad Banca Cívica – resultante de la fusión de varias cajas de ahorro, al igual que Bankia – también publicó el folleto con los detalles de su operación de salida a bolsa a mediados de mes.

El País: «Llegan las cajas del siglo XXI«. «Cajas en Bolsa«. «La caja que no cesa«.
ABC: «Todos pendientes de Bankia«.
Cinco Días: «Bankia tiene a tiro el tramo minorista». «El supervisor europeo le quita 2.200 millones a Bankia«.
Expansión: «The Economist avala la salida a Bolsa de Bankia en un momento arriesgado«. «Bankia y Cívica aceleran la venta de acciones en la red«. «El Banco de España exige a Bankia que limite los bonus«.
Finanzas.com: «Bankia lanza sus primeros fondos de inversión«. «Bankia se asegura más de 1.400 millones tras colocar el 40% de las acciones«.