El Consejo de Ministros de Portugal ha dado luz verde a la adquisición por parte de Abanca del negocio de Caixa Geral en España, al imponerse en la subasta a Cajamar.

El Gobierno portugués ha adjudicado la filial española de Grupo Caixa Geral de Depósitos, Banco Caixa Geral, a Abanca, que controlará un 99,79% de su capital. Y ha aprobado la adjudicación a Capitec Bank Limited de la participada sudafricana del mismo grupo, Mercantile Bank Holdings Limited, con lo que esta firma se hace con el 100% de su capital.

Las dos resoluciones dan respuesta a uno de los compromisos asumidos por el Gobierno portugués en el marco del proceso de recapitalización de Caixa Geral de Depósitos, banco que es de titularidad pública.

Banco Caixa Geral es un banco español resultante de la fusión de Banco Simeón, Banco de Extremadura y Chase Manhattan Bank España (posteriormente denominado Banco Luso Español) que forma parte del grupo financiero portugués Caixa Geral de Depósitos, presente en 23 países.

En 2017 su volumen de negocio bancario ascendió a 7.707 millones de euros (+4,3%) y su beneficio neto aumentó un 3,8%, hasta los 26,33 millones de euros. Al cierre del ejercicio contaba con 524 empleados, 110 oficinas y 114 cajeros.

Abanca explica que el acuerdo global supone un precio de 364 millones de euros, resultante de aplicar un múltiplo de en torno a 0,65 al valor en libros de la entidad adquirida. «Esta operación genera un importante valor a Abanca y añade un valor positivo a través del fondo de comercio obtenido, que destinará a fortalecer los negocios resultantes y a realizar la integración», subrayan en la entidad

También destaca que Banco Caixa Geral se ha mantenido en situación de rentabilidad en los últimos cuatro años, presenta una tasa de morosidad de 3,1%, inferior a la media del mercado español, y cuenta con una ratio de solvencia del 17,3%.

La compra, que incrementa en 7.000 millones de euros el volumen de negocio de Abanca, le hace subir un puesto en el ránking por patrimonio neto, hasta la 7ª posición, y 2 en el de activos, donde pasa a ser el 8º banco más grande de España.

La adquisición de Banco Caixa Geral supone un paso más en el proceso de crecimiento de Abanca, en el que también se enmarcan la próxima entrada en el mercado de EEUU con la apertura de una  oficina en Miami el 3 de diciembre, y la integración de Deutsche Bank Portugal, especialmente enfocada en Banca Privada y Personal.

Refuerzo del carácter ibérico

Con la integración de Banco Caixa Geral, Abanca complementará su red comercial extendiendo su actividad a nuevas provincias y reforzando su presencia en otras en las que ya opera. Banco Caixa Geral dispone de 110 oficinas en diez comunidades autónomas españolas (Madrid, Galicia, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Asturias, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía), con especial presencia en las provincias más cercanas a la frontera con Portugal. La plantilla de la entidad está formada por 524 profesionales que prestan servicio a 131.640 clientes
particulares y empresas.

Banco Caixa Geral opera principalmente en los segmentos de banca para particulares, Banca Privada y Personal, y Banca de empresas, con especial atención a
compañías con actividad transfronteriza.

El negocio de Banco Caixa Geral está cuantificado en 3.446 millones en crédito, 2.950
millones de euros en depósitos de la clientela, y 389 millones en activos bajo gestión.

«Además de complementar y reforzar su red, la adquisición de Banco Caixa Geral permite a Abanca  consolidar e incrementar su crecimiento y su especialización en banca para empresas, abrir nuevas oportunidades para la comercialización de productos de valor y acentuar su carácter ibérico gracias a la actividad comercial entre España y Portugal», destacan en la entidad.

En Abanca destacan que tiene una de las posiciones de capital más elevadas del sector financiero español (14,9%), un exceso de capital sobre los requerimientos del BCE de 1.882 millones de euros y una posición de liquidez cifrada en 10.646 millones de euros.
La tasa de morosidad se ha situado en el 4,5%,con una cobertura total del 57,2%, entre las mayores del sistema.

De compras

En 2017, Abanca compró el 100% de Popular Servicios Financieros, la antigua división de crédito al consumo del Banco Pastor. Abanca Servicios Financieros recibió una cartera de crédito de casi 200 millones de euros, 15 oficinas en España y Portugal, 15.000 acuerdos con comercios y concesionarios, 500.000 clientes y un equipo de más
de 100 profesionales.

Este año ganó la subasta de la unidad de banca de particulares de Deutsche Bank Portugal: 41 oficinas,  un volumen de negocio de 6.500 millones de euros, 50.000 clientes, una plantilla de 330 personas y 100 agentes externos.