Grupo Mutua y Alantra han alcanzado un acuerdo por el cual la aseguradora compra el 50,01% de Alantra Wealth Management, la división de Banca Privada del grupo de servicios financieros.

Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua, explica que “esta operación de compra es de especial interés para nosotros porque nos permite entrar en un segmento de negocio, como es el de la Banca Privada, en la que no estábamos presentes». «Es una oportunidad que encaja con la estrategia de crecimiento de Grupo Mutua para los próximos años, que contemplan reforzar la presencia de Mutuactivos e impulsar su negocio de asesoramiento financiero y patrimonial”, destaca.

La adquisición permite al Grupo Mutua superar los 8.000 millones de euros en patrimonio gestionado, al incorporar más de 1.800 millones de euros en activos bajo gestión de Alantra Wealth Management a los 6.600 millones de euros que gestiona Mutuactivos. También refuerza la estrategia de diversificación geográfica, de canales y productos de Grupo Mutua en el ámbito del asesoramiento financiero. Y le permite entrar en un nuevo ámbito de gestión como es el de la Banca Privada, complementando así aquellos negocios en los que Mutuactivos ya estaba presente, como son los de “retail”, clientes institucionales y asesoramiento patrimonial.

Mutua ha elegido a Alantra Wealth Management para entrar en Banca Privada por «la profesionalidad de su equipo gestor y los excelentes resultados que han obtenido durante los últimos años, contribuyendo a desarrollar la actividad de asesoramiento a grandes patrimonios con una propuesta de valor basada en plataforma abierta», explican en la aseguradora.

La adquisición ha sido aprobada por los consejos de administración de Mutua Madrileña y Alantra y se espera que pueda materializarse en el primer trimestre del próximo año, una vez obtenidas las autorizaciones de los organismos competentes y entes reguladores.

El Grupo Mutua da con esta operación un paso importante en uno de los proyectos clave de su Plan Estratégico 2018-2020:  convertir a Mutuactivos, actualmente la mayor gestora de fondos de inversión independiente de España, en el protagonista del proceso de concentración que vivirá el sector tras la entrada en vigor de la Directiva MiFid II.

El control de Alantra Wealth Management permitirá al Grupo Mutua desarrollar un proyecto de gestión de activos y asesoramiento de grandes patrimonios «con una propuesta de valor diferencial gracias a la calidad en la gestión y en un momento en el que el sector se enfrenta a grandes desafíos regulatorios y tecnológicos».

En Mutua destacan que se junta «la solvencia, solidez financiera y capacidades de gestión comercial, tecnológica, de riesgos y de asignación de activos de Mutuactivos, con más de 6.600 millones de euros bajo gestión, con el equipo de Alantra Wealth, uno de los de mayor experiencia y tradición en el mercado español en el asesoramiento de grandes patrimonios, y las capacidades de Alantra como entidad de referencia en banca de inversión y gestión de activos alternativos».

El equipo de Alantra Wealth, encabezado por Alfonso Gil, seguirá liderando este negocio y en él se apoyará Mutua para impulsar su crecimiento en Banca Privada con la apertura de nuevas oficinas, el refuerzo de sus recursos humanos y tecnológicos y sus capacidades para afrontar los nuevos retos regulatorios.

Alfonso Gil, consejero delegado de Alantra Wealth Management, afirma que “es un magnífico acuerdo, con los mejores socios, que nos permitirá dar un impulso importante y seguir aportando valor a nuestros clientes«. «Con ello reforzamos las capacidades de gestión y afrontamos con solidez los retos tecnológicos que esta industria tiene que abordar”, recalca.

Mutua paga 23,7 millones de euros, que podría elevarse hasta 30,27 millones de euros supeditado al cumplimiento de unos objetivos de negocio muy exigentes.

Tras la ejecución de la adquisición, que ha sido comunicada este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la distribución accionarial de Alantra Wealth Management quedará en un 50,01% para Mutua, un 25% para Alantra y otra participación del mismo porcentaje (25%) que ostentará el equipo directivo del banco de inversión.

El precio pactado consiste en un pago inicial de 23,75 millones de euros, más otro adicional variable de hasta 6,25 millones en función del grado de cumplimiento del plan de negocio de Alantra Wealth Management previsto para el periodo 2018-2022. Por tanto, la compra puede ascender a 30,27 millones.

Tras la ejecución de la adquisición, Alantra Wealth Management quedará en un 50,01% para Mutua, un 25% para Alantra y otro 25% para el equipo directivo de esta firma.

Impulso a la actividad

Para Santiago Eguidazu, presidente de Alantra, «la entrada de Mutua en el negocio de Banca Privada que iniciamos con el equipo ejecutivo hace ya 9 años, con lo que ello implica tanto en lo institucional como en lo industrial, supone un nuevo impulso a la actividad, que se traducirá en un mejor servicio a todos los clientes”.

“La Banca Privada ha demostrado a lo largo de estos años tener un enorme valor para Alantra no sólo de forma intrínseca, sino también porque el acceso de nuestros banqueros al empresario familiar español tiene fuertes sinergias con las áreas de gestión de activos y asesoramiento financiero”, añade.

La división de Asset Management del Grupo Alantra gestiona actualmente 4.474 millones de euros en private equity, fondos activos especializados, deuda y real estate, entre otros. En asesoramiento financiero, Alantra cuenta con más de 330 profesionales en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia y asesora en operaciones de M&A, deuda, carteras de crédito y mercados de capitales. La actividad de asesoramiento de Alantra está especializada en las compañías de tamaño medio y, específicamente, en grupos empresariales familiares.