El Tesoro ha conseguido una demanda récord superior a los 46.500 millones de euros, la cantidad más alta en euros recibida por un emisor público desde la creación de la moneda única, en la colocación de deuda sindicada, según la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, quien destaca que «ratifica el mensaje» de que los inversores internacionales confían en la situación económica y política de España.

«El Tesoro está procediendo ya a una emisión sindicada de deuda que está procediendo muy bien, con un récord histórico de demanda de 47.000 millones, con una presencia creciente de inversores procedentes de Asia», informa Nadia Calviño en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

«Me parece que es una buenísima noticia. Ratifica el mensaje que hemos venido recibiendo en estos últimos meses y que se ha mantenido e incluso incrementado en este principio de 2019 de enorme interés por parte de inversores internacionales en nuestro país, el enorme atractivo de España y la confianza en la situación económica, política y social de nuestro país», subraya.

La ministra de Economía del Gobierno califica como «excelente» el principio de 2019 desde el punto de vista de la confianza de los mercados financieros en la buena salud» de la economía española, con unas emisiones de deuda con un resultado «incluso mejor» que en 2018.

Calviño recuerda que la situación del año pasado fue «francamente positiva» en cuanto a la colocación de deuda, en un contexto con «determinadas situaciones de inestabilidad» y con una prima de riesgo al cierre del ejercicio «similar a la de principio de año».

Se han adjudicado 10.000 millones entre 410 cuentas de inversores. Hay que resaltar la significativa demanda de inversores asiáticos, entre los que se ha distribuido un 11,8% de la transacción, la mayor participación en una emisión del Tesoro desde julio de 2010. Destacan también Francia e Italia, con un 18,8% de la operación; Reino Unido e Irlanda; con un 15,9%; Alemania, Austria y Suiza, con un 10,5%; países Nórdicos, con un 9,1%, Estados Unidos y Canadá, con un 6,5%, y otros, con 9,2%.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a fondos de pensiones y aseguradoras (24,6%) seguido de tesorerías bancarias (23%), gestoras de fondos (22,4%) y bancos centrales e instituciones oficiales (14,4%). Otros inversores bancarios adquirieron el 8,7%, fondos apalancados el 5% y otros inversores un 2%.

El bono emitidovence el 30 de abril de 2029 y tiene un cupón del 1,45%. La rentabilidad de la emisión se ha situado en 1,462%, equivalente a 65 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).

Con esta primera sindicación del ejercicio 2019 de 10.000 millones de euros el Tesoro lleva cumplido un 15,8% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (126.933 millones de euros).

BBVA, Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole CIB, HSBC France, J.P. Morgan Securities y Société Générale han actuado como directores de esta emisión.