En un comunicado, el grupo canadiense ha anunciado de forma definitiva la oferta de compra que informó que estaba estudiando realizar el pasado viernes. De acuerdo a lo que comunicó entonces, la oferta implicaría la adquisición de todas las acciones sin el pago de prima. En concreto, la fusión se llevará a cabo mediante la entrega de 2,5694 acciones por cada título de la estadounidense, lo que equivale a una pérdida de valor del 8,2% en comparación con el precio al que cerraron las acciones el pasado viernes.

Mark Bristow, presidente y consejero delegado de Barrick Gold, ha explicado en una conferencia telefónica que la transacción creará unas sinergias por encima de los 7.000 millones, especialmente por la combinación de los activos de ambas firmas en Nevada. «La combinación de Barrick y Newmont creará lo que será claramente la mejor compañía de oro del mundo, con la mayor cartera de activos de oro Tier 1 y el mayor volumen de flujo de caja» de la industria del oro, ha subrayado.

La propuesta realizada por la firma se enfrenta así al trato anunciado el pasado enero por el cual Newmont Mining se haría con la totalidad de las acciones de la canadiense Goldcorp mediante un intercambio accionarial que valoró la compañía en 10.000 millones. De hecho, una de las condiciones exigidas por Barrick es que Newmont finalice su acuerdo con Goldcorp. «No queremos los activos de Godcorp», ha explicado Bristow, tras asegurar que no son de «primera calidad», por lo que no están dispuestos a incluirlos en su cartera. «Nuestra propuesta constituye una alternativa superior a la anunciada por Newmont para adquirir Goldcorp», ha asegurado la firma en su propuesta. «Además de los beneficios estratégicos de la propuesta, la combinación de Barrick y Newmont incrementaría más todas las métricas financieras clave para los accionistas que la adquisición propuesta de Goldcorp», ha añadido.

Si se completa la oferta propuesta por Barrick Gold, sus accionistas verán diluida su participación en la empresa  hasta el 55,9%, mientras que los propietarios de Newmont Mining ostentarían el 44,1% del capital social restante. La combinación de ambas compañías elevará los ingresos anuales hasta los 15.600 millones, con un flujo de caja de 4.600 millones y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado situado en el entorno de los 7.000 millones, de acuerdo a cálculos.