Bankinter ha colocado una emisión de deuda senior ‘preferred’ a cinco años por importe de 500 millones de euros que ha suscitado una demanda cuatro veces superior.
La emisión, con vencimiento el 5 de marzo de 2024, tenía una indicación inicial de precio de midswaps más 95 puntos básicos, pero la sobredemanda, que ha alcanzado los 2.200 millones de euros, ha permitido rebajar su precio hasta los 75 puntos básicos.
El 60% de los inversores institucionales que han suscrito esta emisión han sido internacionales.
El sindicato de bancos colocadores ha estado constituido por Barclays, BBVA y Natixis, además de Bankinter.
La deuda senior preferente es un tipo de deuda computable para facilitar a las entidades el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) con el objetivo de responder ante una eventual situación de crisis.
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