Criteria ha abierto el proceso para vender un porcentaje del capital de Saba, la compañía de aparcamientos de la que el pasado año tomó el 100% ante la salida de sus exsocios en la firma, según confirmaron a Europa Press en fuentes del sector.

Se trata de una de las primeras compañías del sector, con unas 378.000 plazas de parking repartidas por ocho países de Europa y Latinoamérica además de España, donde destaca la de las estaciones del AVE.

De esta forma, la compañía presidida por Salvador Alemany presenta una valoración de unos 1.200 millones de euros, según datos de Reuters, que adelantó la información.

En concreto, Criteria ha dado un mandato para vender un porcentaje del capital de Saba, una participación que se determinará en virtud de lo que planteen los potenciales oferentes.

De hecho, el ‘brazo inversor’ de CaixaBank no descarta ceder su posición de control en la firma, si bien su voluntad es quedarse con una participación en la compañía, que factura unos 213 millones y genera un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de unos 100 millones, según las cuentas de 2017, las últimas disponibles.

Criteria cuelga el cartel de ‘se vende’ sobre Saba justo un año después de que tomara el 49,9% del capital de la compañía que estaba en manos de Torreal, la firma de Juan Abelló, y los fondos KKR y ProA Capital, que habían manifestado su voluntad de salir de la firma, así como la de unos 3.500 socios minoritarios.

En la actualidad, la entidad cuenta con 99,5% del capital mientras que el 0,5% restante está aún repartido entre dichos socios minoritarios.

Por el momento, y en tanto prospera este proceso de venta, Saba reportará a Criteria un dividendo de 19,95 millones de euros, retribución que la firma aprobará en la junta convocada para el próximo 8 de mayo.

Estrategia de crecimiento

Saba tiene actualmente ‘aparcado’ el objetivo de salir a Bolsa que se fijó cuando se constituyó, toda vez que la empresa está centrada en su crecimiento, según indicó Alemany en la junta del pasado año.

De hecho, a finales de 2018, Saba dio un «salto cualitativo de primer orden» en esta política de crecimiento al entrar en Reino Unido, Alemania, Eslovaquia y República Checa al comprar los parkings que Indigo tenía en estos países.

Tras esta operación, la compañía avanzó su previsión de cerrar 2018 con ingresos de 285 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 118 millones de euros.

Además de estos nuevos mercados, Saba gestiona aparcamientos en Italia, Portugal, Chile y Andorra, y en el mercado doméstico cuenta con unas 131.700 plazas. Además, recientemente anunció con acuerdo con Endesa para potenciar los puntos de recarga de coches eléctricos en sus ‘parkings’.

En cuanto a Criteria, Saba constituye uno de los principales activos de su cartera industrial, junto a las participaciones que tiene en Agbar, Cellnex Telecom, Naturgy, Telefónica y Suez, entre otras.