Iberdrola da un paso más en la colocación de su filial brasileña Neoenergia en Bolsa, con la aprobación este jueves -27 de junio- del precio de las acciones. La compañía pasará a cotizar en el mercado bursátil de Sao Paulo, en la sección de Novo Mercado.  La operación de venta afecta al 17% del capital, y la horquilla de precios está fijada   entre 14,42 reales (3,3 euros) y 16,89 reales (3,86 euros). Neoenergia queda valorada entre 4.020 millones y 4.715 millones de euros. Con la oferta pública de venta (OPV) se prevé captar cerca de 800 millones de euros.

La empresa que dirige Ignacio S. Galán es el socio mayoritario de Neoenergía, con el 52,45% del capital, seguida de  Previ -fondo de pensiones-, con un 38,2%, mientras que un 9,35% es propiedad de Banco do Brasil. Estos dos últimos accionistas son los que aportarán más títulos a la OPV -tienen más interés en hacer caja- : Iberdrola sólo colocará 29,7 millones y se mantendrá como primer accionista y con el control de la gestión.

El objetivo de la OPV, además del deseo de Previ de elevar su liquidez, es aportar fondos a la eléctrica en una etapa de crecimiento. Adicionalmente, cuando se produjo la fusión de Neoenergía y Elektro, el grupo español se compro metió a apoyar la salida a Bolsa de la sociedad resultante.

Que Iberdrola se quede, después materializarse esta transacción, con más del 50% del capital, se entiende por la importancia que esta empresa tiene para el grupo. Neoenergía es ya la segunda eléctrica de Brasil por número de clientes, con una potencia en funcionamiento de 3.700 megavatios y con casi 700.000 kilómetros de líneas eléctricas, operados por las cuatro empresas integradas en Neoenergia: Cosern, Celpe, Coelba y Elektro. Y Neoenergia proyecta invertir 6.500 millones de euros en los próximos cinco años.

Los bancos coordinadores de la oferta son BB-Banco de Investimento, que actúa como coordinador líder, BofA Merrill Lynch, JP Morgan, Credit Suisse, Citigroup y HSBC.