Ibercaja ha cerrado la venta de una cartera de préstamos dudosos, con un valor nominal de 534 millones de euros, a MELF Investment Holding II, que está vinculada a la firma de Nueva York Marathon Asset Management. Esta transacción permite avanzar en el saneamiento del balance y en la disminución de activos improductivos, con el objetivo de mejorar el perfil de rentabilidad del banco antes de la salida a Bolsa.

La venta de la cartera Ordesa se ha llevado a cabo mediante un proceso competitivo al que han concurrido inversores internacionales. Ibercaja ha sido asesorada en esta operación por Alantra.

Con esta venta, Ibercaja reduce un 40% el saldo dudoso de crédito a empresas sobre el primer trimestre de 2019. La ratio de morosidad disminuirá en 1,7 puntos, para situarse en el 5%, por debajo de la media del sector (5,.7%).

La ratio de activos improductivos brutos se reducirá hasta el 7,2% en junio, frente al 8,8% de marzo. En los últimos doce meses, Ibercaja ha disminuido su saldo de activos problemáticos brutos en unos 1.500 millones de euros, el 37%.

La venta de la cartera Ordesa supondrá un impacto negativo en resultados antes de impuestos de aproximadamente 25 millones de euros en el segundo trimestre, pero mejorará la ratio de capital de máxima calidad.

En diciembre de 2018, Ibercaja vendió la cartera Cierzo por 641 millones. En 2015, la cartera Goya, de 698 millones. Y en 2017, la cartera Fleta, de 490 millones.