El nihil obstat del Banco de España a la entidad de crédito de MásMóvil, que entra en esta actividad de la mano de Cetelem (grupo BNP Paribas), es de momento el  último movimiento de las operadoras de telefonía y otras empresas de telecomunicaciones, las telecos, en el negocio de la financiación.

Una estrategia que no es unánime entre las telecos. Mientras Telefónica pisa el acelerador en créditos preconcedidos, MásMóvil crea Xfera Consumer Finance, y Orange quiere estrenar antes de fin de 2019 su banco, Vodafone opta por el camino contrario, abandonar prácticamente esa actividad.

Vodafone España no renovó  una alianza con el BBVA para financiar la adquisición de móviles y otros dispositivos a sus clientes, y no llegó a nacer una operación similar con Bankinter. La operadora financia la adquisición de sus terminales a sus clientes con recursos propios, con un máximo de 3.000 euros. En abril de 2018 cerró Vodafone Wallet, una iniciativa para el pago con el móvil.

En la operadora explican que tanto el crédito de consumo como el pago por móvil están sobresaturados en Europa. Pero precisan que el grupo continuará con su oferta de servicios bancarios y de crédito en África. Su filial en Kenia M-Pesa logró introducir el pago y las transferencias por móvil en el continente africano.

Xfera Consumer Finance, constituida por el Grupo MásMóvil, con el 49%, y Cetelem, con el 51%, supone la culminación de la alianza que los dos grupos iniciaron en 2017. El nuevo establecimiento financiero de crédito permitirá no solo la financiación de teléfonos móviles y otras compras de sus clientes, sino también otros productos y servicios de crédito, aunque sin pretender ser un banco.

Eso sí que lo hará pronto Orange, que el 1 de abril recibió la autorización bancaria plena y a finales de este año estrenará su banco en España. Orange Bank será sucursal de la entidad que en Francia creó la operadora a partir de la compra del 65% de Groupama Banque en abril de 2016. Orange Bank cuenta en Francia con más de 300.000 clientes y espera aportar beneficios al grupo en 2002, en su sexto ejercicio de vida.

Será sucursal del banco homónimo que debutó en Francia en noviembre de 2017 -sobre la base de Groupama, entidad cuyo control accionarial tomó un año antes- y que tiene ya más de 300.000 clientes.

Desde 2015 y hasta que su propio banco esté plenamente operativo, Orange ofrece financiación a sus clientes mediante un acuerdo con el Banco Santander.

Telefónica fue de las primeras telecos en entrar en la financiación del consumo. Telefónica Consumer Finance, al 50% con CaixaBank, existe desde 2014 para facilitar mediante créditos la compra de teléfonos móviles y otros dispositivos por los clientes de la operadora.

En 2017, Movistar Money se crea ofrecer créditos de consumo a los clientes que ya hayan financiado la compra de un dispositivo del grupo, con un límite hasta 3.000 euros.

En 2019, la operadora ha hecho que el importe de esos créditos preconcedidos (sin documentación ni comisiones de apertura) lleguen hasta 4.000 euros y que no estén ligados a la compra de ningún aparato ni a financiaciones previas. Simplemente el único requisito es ser usuario de Movistar.

BigTech con licencia bancaria

Las telecos potencian su oferta de crédito justamente cuando las BigTech están incrementando sus incursiones en el sector financiero. Facebook cuenta incluso con licencia bancaria, lo que permite a los usuarios de la red social enviar o recibir dinero. Y trata de lanzar su propia moneda virtual, Libra, pese a la oposición de los supervisores de la banca.

Apple Pay lleva años funcionando, y ahora el grupo de la ‘manzana mordida’ potencia actividad en los servicios financieros con Apple Card.

No es una BigTech, pero su movimiento también preocupa a la banca convencional. Uber está estudiando dar créditos a los conductores de su plataforma, lo que se interpreta como un ensayo para dar el salto de la movilidad al sector financiero.