El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, afirma en el X Encuentro del Sector Financiero ‘Retos del nuevo modelo de negocio bancario’, organizado por KPMG en colaboración con Expansión, American Express y Microsoft, que las fusiones bancarias permiten ganar escala y ser más eficientes en costes y comercialmente, pero también precisa que «no son un tema sencillo y distraen mucho».

Una adquisición puede ser una vía a considerar por «algunas» entidades ante la presión que sufren por no tener la suficiente rentabilidad de manera estructural. Por ello, Gual cree que puede darse una nueva oleada de consolidación, aunque recuerda que en España ya se produjo un «gran» proceso de reestructuración, con la consiguiente reducción de empleo y de sucursales «muy significativa» en relación con otros países.

El presidente de CaixaBank subraya que las fusiones paneuropeas son muy difíciles, a pesar de que a las autoridades supervisoras les gustaría verlas: «Es una manera de distribuir riesgos, pero existen grandes impedimentos, como en temas de legislación, mercantil, del consumidor, de insolvencias o en términos de capital y liquidez».

Respecto al capital, Gual ha pedido no comparar puramente los niveles de CET1. «No es la manera más correcta ni adecuada», ya qque lo que se debe tomar en cuenta es la diferencia que tiene una entidad con lo que le exige a ella el regulador.

La banca se ha capitalizado «mucho» durante los últimos años, pero el coste de capital sigue estando al mismo nivel que hace siete años, porque «el mercado tampoco sabe muy bien cuándo va a terminar esta espiral de mayores requisitos regulatorios, sobre todo en términos de capital». «La estabilidad regulatoria es necesaria», subraya Gual.

Los bajos tipos de interés»complican la vida», pero no impide dar buenos resultados. CaixaBank descarta modificar los objetivos de su plan estratégico, que busca alcanzar una rentabilidad ROTE del 12% para el final del periodo.

El consejero delegado de ING España y Portugal, César González-Bueno, cree que las bigtech irrumpirán en el sector financiero en el segmento del crédito al consumo, «el más rentable», y que lo harán esquivando las asimetrías regulatorias. El sector financiero experimentará un cambio de tendencia en el que las grandes empresas tecnológicas jugarán un papel fundamental.

«Hay un producto especialmente rentable en este momento que es el crédito al consumo, en el que las bigtech tienen un sitio natural. Cuándo elegirán hacerlo, es cuestionable. La asimetría regulatoria además la van a poder esquivar si no recurren al mundo del depósito, que se ha convertido en todavía menos atractivo», argumenta.

Los grandes ganadores del nuevo entorno serán los clientes, que se beneficiarán de las capacidades que ofrece la tecnología y de una forma de servirles más avanzada que mejorará los servicios que reciben, mientras que las bigtech «tiran a balón parado y están ganando ya», subraya el CEO de ING.

Los bancos tradicionales «están perdiendo», al tener que acompañar un estrechamiento de su capacidad con una nueva forma de hacer las cosas. «Estar en proceso constante de reducción de costes y al mismo tiempo de transformación estresa enormemente a la organización»,  señala González-Bueno.

El director general de N26 en España, Francisco Sierra, cree que los clientes están exigiendo un cambio en la banca que implica que las entidades no tengan que ofrecer todo tipo de productos financieros, sino aquellos que los usuarios están buscando.

«Habrá una desintermediación, los consumidores van a ir a un banco para su gestión diaria, a otro para su hipoteca y a otro para financiar su coche. Ningún banco puede ser el mejor en todo, y estamos viendo que hay bancos que aún tienen estrategias comerciales que pretenden forzar al cliente a trabajar con un solo banco: están nadando contra corriente y es un modelo de negocio obsoleto», señala. Sierra sostiene que las entidades deben implementar los modelos de negocio que están ofreciendo las bigtech, como el pago móvil.

El presidente y consejero delegado de American Express España, Juan Ortí, destaca que el futuro del negocio financiero pasa por la seguridad, la confianza y la experiencia de cliente, pero también por trabajar de forma «más abierta» y que las distintas entidades colaboren para ofrecer «servicios y experiencias más sofisticados».

La consejera delegada de Fintonic, Lupina Iturriaga, también cree que el futuro del sector pasa por colaborar todos los actores, incluyendo a los grandes jugadores. «En muchas cosas se puede competir, pero en muchas más se deberá colaborar», avisa.  Al mismo tiempo, afirma que «es positivo que haya regulación dando determinados servicios, pero si nosotros no cogemos depósitos sería absurdo tener una regulación que nos exija determinado capital».

Para la presidenta de Microsoft España, Pilar López, los bancos se enfrentan al dilema de qué tecnología desarrollar para ofrecer experiencias diferenciadas, y avisa: «no acertar te puede llevar a perder el tren y la relevancia para tus clientes». «Tenemos un interés muy fuerte en que los bancos españoles, que tienen una posición de liderazgo en cuestiones como la digitalización y son percibidos como que han sabido responder a las necesidades de los clientes durante mucho tiempo, puedan seguir teniendo esa posición en un entorno tan cambiante, propicio a la desintermediación y donde las barreras de entrada bajan de manera relevante», ha explicado.

La batalla «no está perdida en ningún caso» y las entidades deben empezar a pensar en «cómo se está gestionando el talento» y servirse de tecnologías como la inteligencia artificial, de la explotación de los datos y de la confianza de los clientes, incidiendo en la privacidad y en la seguridad tecnológica. «Tenemos que ser capaces de garantizar la seguridad y ser capaces de innovar a un ritmo mayor que al que innova el cibercrimen. El papel de una tecnológica es llevar a cabo esa innovación para poder ofrecerla a los clientes», insiste.

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