La agencia de calificación S&P Global Ratings ha confirmado todas las notas de Bankinter, pero ha rebajado la perspectiva desde «estable» a «negativa», «una vez analizada la propuesta de distribución en especie de la prima de emisión mediante la entrega a sus accionistas de acciones de su filial Línea Directa Aseguradora».

El consejo de administración de Bankinter propondrá a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en marzo de 2020, sacar a Bolsa Línea Directa, que se convertiría así en una compañía independiente y cotizada.

Para ello, la propuesta del banco es distribuir la totalidad de la prima de emisión, que asciende a 1.184 millones de euros, en especie, entregando a sus accionistas el 82,6% de Línea Directa Aseguradora, al estar valorada en 1.434 millones de euros, unas acciones que posteriormente serán admitidas a negociación. El 17,4% restante del capital de la aseguradora quedará en manos de Bankinter.

La operación supondrá una reducción neta del patrimonio de en torno a 200 millones de euros, como resultado de la diferencia entre los 1.184 millones de euros distribuidos de la prima de emisión y la plusvalía de 1.000 millones de euros por la puesta en valor de la participación.