El Consejo de Administración de Prisa ha acordado suscribir con Cofina una modificación al contrato de compraventa de fecha 20 de septiembre relativo a venta de la totalidad de la participación que el grupo español tiene en su filial Vertix, que a su vez es titular del 94.69% de la entidad cotizada portuguesa Grupo Media Capital.

La modificación acordada entre las partes establece el precio final de la transacción (sin posibilidad de ajustes) de 123.289.580 euros, sobre la base de un Valor de Empresa (Enterprise Value) de 205 millones de euros.

Esta modificación refleja el acuerdo entre las partes para dar total certeza de ejecución a la operación. La ejecución de la operación continúa avanzando favorablemente quedando condicionada a la obtención de la preceptiva autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas (las cuales ya han manifestado su decisión preliminar de no oposición a la operación estando pendiente su decisión definitiva), a la obtención de un nihil obstat de determinados acreedores financieros de Prisa, así como a la aprobación de la transacción por la Junta General de accionistas, cuya convocatoria se anunciará próximamente.

Las partes estiman que el cumplimiento de estas condiciones tendrá lugar en el primer trimestre de 2020.

Como consecuencia de esta modificación, Prisa considera que esta transacción supondrá una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas e individuales, adicional respecto de la reflejada en los estados financieros a 30 de septiembre de 2019, de aproximadamente 54,3 millones de euros.

Los fondos generados por la operación se destinarán a amortizar la deuda del Grupo, acelerando el plan de desapalancamiento de Prisa.