Santander Consumer Nordics, la financiera del grupo que opera en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ha emitido un bono ‘verde’ de 1.000 millones de coronas suecas (95 millones de euros), cuya demanda ha sido más de dos veces superior a la oferta.

El apetito del mercado ha ascendido a unas 2.200 millones de coronas suecas (208 millones de euros), por lo que el precio se vio mejorado hasta 60 puntos básicos más el Stibor a tres meses, desde la horquilla inicial establecida en 63/65 puntos básicos.

Es el segundo bono de este tipo que emite el Grupo Santander, qjue se estrenó en octubre de 2019 con una colocación de 1.000 millones, cuya demanda excedió en 5,5 veces la oferta.

Actividad en emisiones

Por otro lado, Santander Consumer Alemania ha emitido 500 millones de euros de cédulas hipotecarias, con una demanda de 2.300 millones de euros, lo que permitió mejorar el precio orientativo de midswap más 13 puntos básicos, hasta  7 puntos básicos.

La filial alemana de la financiera del Santander dio mandato a Citi, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg, UniCredit y al propio banco para llevar a cabo esta colocación.

El 4 de febrero Santander UK culminó dos emisiones de cédulas hipotecarias por un importe de 2.312 millones de euros en libras y en euros.

La primera emisión de 1.000 millones de libras (1.180 millones de euros) se colocó a un precio de Sonia más 55 puntos básicos y una demanda de 1.800 millones de libras (2.126 millones de euros), superando casi el doble a la oferta, que partía de un precio inicial de Sonia más 60 puntos básicos.

La segunda emisión, de 1.250 millones de dólares (1.132 millones de euros), cerró con un tipo de interés midswap más 28 puntos básicos, con una demanda de 1.700 millones. El precio inicial era de midswap más 30 puntos básicos.