Repsol y Naturgy han colocado  2.500 millones en emisiones de bonos, a pesar del entorno de volatilidad en los mercados por la crisis sanitaria del coronavirus.

Repsol ha captado 1.500 millones de euros tras realizar emisiones a 5 años y a 10 años. Ha colocado  750 millones de euros a cinco años, con un diferencial de 220 puntos básicos sobre el ‘midswap’ y un cupón del 2% anual, y otros 750 millones de euros a 10 años, con 265 puntos básicos sobre es referencia y un cupón del 2,6% anual.

La demanda ha superado en cinco veces la oferta nominal, lo que ha permitido bajar el coste de la financiación. Las órdenes para cubrir la emisión han venido principalmente de gestoras de fondos, compañías de seguros y entidades financieras.

Repsol afronta este año vencimientos de deuda para este año por 1.800 millones de euros, procedentes de dos emisiones realizadas en 2013 (1.200 millones) y 2015 (600 millones).

No acudía a los mercados de deuda desde julio de 2019, cuando colocó una emisión por 750 millones de euros a ocho años, con una demanda cercana a los 4.000 millones de euros. Entonces, la compañía cerró la operación con un precio del 99,684% y un cupón fijo anual del 0,25%, el más bajo alcanzado por el grupo en una emisión pública en toda su historia.

Por su parte, Naturgy ha aprovechado también la oportunidad de colocar 1.000 millones de euros en bonos a cinco años, con un cupón anual de 1,25%. Esta emisión «refuerza su amplia posición de liquidez», que alcanza actualmente los 9.000 millones de euros, incluyendo caja y líneas de crédito comprometidas y no dispuestas.

La empresa «continuará explorando oportunidades» para seguir optimizando la estructura de su balance y reforzando «su excelente» perfil de liquidez.

Iberdrola se convirtió el 1 de abril en la primera empresa española en emitir bonos ‘verdes’ en plena crisis del ‘Covid-19’, colocando 750 millones de euros y con vencimiento a más de cinco años (junio de 2025). La demanda superó los 6.000 millones de euros, multiplicando así por ocho la oferta, y el cupón quedó fijado en el 0,875%.

Red Eléctrica Corporación cerró el viernes 3 de abril una emisión de bonos a cinco años en el euromercado por un importe de 400 millones de euros, con un cupón anual del 0,875%, y un precio de emisión de 99,606%, que representa una rentabilidad de 0,956%.