Telefónica ha captado 2.000 millones € en dos emisiones de deuda con vencimiento en 7 años y 12 años, respectivamente, cuyo importe irá destinado principalmente a financiar la oferta de recompra de instrumentos de deuda en circulación por un total de 4.650 millones €.

Ha captado 1.250 millones € en el bono con vencimiento el 21 de agosto de 2027 a un tipo de interés de mid-swap más 145 puntos básicos, por debajo de la oferta inicial de 165 puntos básicos. La demanda ha superado los 2.000 millones €, lo que explica esta reducción de los costes de financiación.

Y ha colocado deuda con vencimiento el 21 de mayo de 2032 por valor de 750 millones €, con una demanda de más de 1.400 millones  El tipo de interés ha quedado fijado en mid-swap más 190 puntos básicos, por debajo de la oferta inicial de 205 puntos básicos.

Barclays, Banco Sabadell, Bank of America, BayernLB, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis y UBS han ejercicio de entidades colocadoras en estas emisiones, que cotizarán en Euronext Dublín.

Estas nuevas emisiones de ‘senior unsecured’ en euros se enmarcan en su Programa de Emisión de Instrumentos de Deuda por importe máximo de 40.000 millones y de cuya conclusión con éxito dependía la operación de recompra anunciada por Telefónica horas antes de realizarlas.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica señalaba que el objetivo de estas ofertas de recompra es «gestionar de forma proactiva» su deuda senior, así como gestionar su liquidez de «una manera eficiente».

La primera de las emisiones es de 1.000 millones € y vence en marzo de 2021, mientras que la segunda tiene el mismo importe, pero vence en septiembre de 2021. Además, la oferta también se dirige a una emisión de 1.400 millones con vencimiento en abril de 2022 y a otra de 1.250 millones , que vence un mes después.

Respecto al precio de recompra previsto que se pagará por cada 100.000 € de importe nominal, será de 103.124 € para la primera, de 101.475 € para la segunda, de 100.564 € para la tercera y de 103.584 € para la cuarta.

La compañía explica que el importe nominal agregado total de los instrumentos aceptados para su compra de conformidad con las condiciones fijadas en la oferta no excederá el importe nominal agregado de los instrumentos nuevos que está lanzado en la jornada de hoy, por lo que ser igual o inferior a 2.000 millones de euros.

Las ofertas de recompra finalizarán el 19 de mayo de 2020 a las 17.00 horas, salvo que se extiendan, se relancen, se retiren o se cancelen por parte de Telefónica, Los instrumentos recomprados por Telefónica en el marco de esta oferta podrán ser cancelados, mientras que aquellos que no hayan sido válidamente ofrecidos o aceptados para esta recompra permanecerán en circulación después de la fecha de liquidación.