CaixaBank ha realizado la segunda emisión bajo el marco de bonos verdes, sociales y sostenibles que publicó en agosto de 2019. En esta ocasión, la entidad ha colocado 1.000 millones€ a 6 años, con opción de redimir el bono a los 5 años, en formato de deuda senior preferente.

El objetivo de la emisión es mitigar los efectos del COVID-19, a través de financiación a pymes y microempresas domiciliadas en las regiones españolas más desfavorecidas. Estas zonas son las que se encuentran dentro del percentil 30 en términos de PIB per cápita, es decir, con menos de 19.665 euros, o con tasas de desempleo superiores al 16.69%.

La entidad propone que los fondos captados se destinen a promover el ODS número 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, donde ya ha identificado 1.700 millones€ elegibles siguiendo los estrictos criterios definidos por CaixaBank.

El precio del bono se ha fijado en 117 puntos básicos sobre el midswap, tras rebajar la indicación de precio inicial en 33 puntos básicos por la fuerte demanda suscitada, y el cupón ha quedado establecido en el 0,75%.

El éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha superado los 3.000 millones€. Además, un 72% de los bonos han sido adjudicados a inversores socialmente responsables, y de éstos el 56% cuenta con el mayor reconocimiento en inversión responsable (“Dark SRI”).

El compromiso con las empresas y la recuperación económica se pone de manifiesto con el crecimiento de la cartera de crédito bruto del Grupo, que desde el inicio de año y hasta el 31 de mayo fue de 13.300 millones€, lo que representa un incremento del 5,8%.

Este bono vuelve a demostrar el alineamiento de la financiación con el modelo de banca social y responsable de CaixaBank.

La emisión espera contar con una calificación Baa1/BBB+/A-/A por Moody’s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente.

Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido CaixaBank, HSBC, ING, Natixis y UniCredit.

Con la primera emisión bajo el marco SDG (bonos verdes, sociales y sostenibles), CaixaBank obtuvo el premio “Bono Social del año 2019” de Environmental Finance. Esa operación inaugural incluía préstamos de MicroBank a personas o familias cuya suma de ingresos disponibles fuese igual o inferior a 17.200€, con el objetivo de financiar necesidades diarias como gastos en salud, educación o reparaciones en los hogares y vehículos, así como préstamos a autónomos y pymes en las regiones más desfavorecidas de España.