El grupo aéreo IAG (agrupa a British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus) ha aportado este jueves datos sobre su ampliación de capital, que se materializará con derechos de suscripción preferente y que asciende a 2.741 millones de euros brutos. Fue aprobada por la junta de accionistas. El grupo reitera que tiene como objetivo el fortalecimiento del balance, deteriorado por la pandemia. El precio de suscripción de las acciones nuevas será de 0,92 euros, lo que supone un 35,9% de descuento sobre el precio teórico basado en el cierre de las acciones el 9 de septiembre de 2020. También supondrá una fuerte dilución para los accionistas que no acudan.

Qatar Airways, principal accionista con el 25,1% del capital, suscribirá la parte que le corresponde. Los inversores recibirán un derecho de suscripción por cada título actual; con dos derechos de suscripción podrán adquirir tres acciones nuevas al precio de 0,92 euros. Los derechos también se podrán vender en el mercado durante el tiempo que dure la operación que será de quince días.

La empresa ha ofrecido, asimismo, datos sobre la marcha y las previsiones del negocio: reducirá capacidad en un 63% (en términos de asientos-kilómetro disponibles) en 2020. Para el tercer trimestre se prevé una caída de capacidad del 78%, y un 60% en el cuarto trimestre (hasta el momento se preveía un 46%).

El escenario para 2021 es de un descenso del 27% en la capacidad, tres puntos más de lo previsto hasta la fecha. Esta caída de las previsiones se debe a las restricciones decretadas en varios países europeos ante los rebrotes. El grupo no prevé recuperar la demanda de 2019 hasta 2023.

Si bien la empresa espera dejar de consumir liquidez y lograr flujo de caja libre, por el efecto de las medidas de control adoptadas: reducción de plantilla de 13.000 trabajadores en British, los ERTEs en España y los recortes de salario en Aer Lingus, donde además se prevén 250 despidos voluntarios este año. IAG prevé gastar 330 millones de euros en estas reestructuraciones.

El aumento de capital está suscrito por Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International en calidad de ‘joint sponsors’, ‘joint global coordinators’ y ‘joint bookrunners’, Deutsche Bank Aktiengesellschaft en calidad de ‘joint global coordinator’ y ‘joint bookrunner’ y BBVA, Banco Santander, Barclays Bank PLC, BofA Securities, Citigroup Global Markets Limited y Credit Suisse Securities (Europe) Limited en calidad de ‘joint bookrunners’.