Repsol ha cerrado una emisión por 850 millones de euros en bonos a cuatro años con un cupón anual que, ante la alta demanda, se ha fijado en mínimos históricos para el grupo: 0,125%.

La demanda, que multiplica por tres la oferta, confirma la confianza de los inversores en la compañía. La emisión, que inicialmente era de 750 millones, se amplió a 850 millones, ante una demanda de 2.500 millones.

En julio de 2019, Repsol logró un cupón fijo anual del 0,25% en una emisión de bonos por 750 millones de euros, en el que era, hasta entonces, el más bajo en una emisión pública en toda la historia de la empresa.

En esta nueva emisión han participado como colocadores Natixis, Barclays, Credit Agricole, JP Morgan, Santander o Unicredit.

La compañía ha aprovechado así las buenas condiciones presentes actualmente en el mercado para acudir en busca de financiación a un buen tipo. De esta manera, durante el primer semestre reforzó esa posición financiera mediante cuatro emisiones de bonos que suman un total de 3.000 millones de euros, de los que 1.500 millones corresponden a bonos perpetuos subordinados, que fortalecen su patrimonio, además de su liquidez. También incrementó las líneas de crédito comprometidas y no utilizadas en 1.602 millones de euros.

Además, Repsol redujo su deuda neta en el segundo trimestre de este año hasta los 3.987 millones de euros, cerca de 500 millones menos de la de 31 de marzo.

Así, a cierre de junio, la compañía contaba con una posición de liquidez de 9.762 millones de euros, que cubre en 2,43 veces los vencimientos a corto plazo.