Colonial prepara la emisión de  bonos por un importe de 500 millones de euros para refinanciar su deuda y llevar a cabo la recompra de otros existentes por 300 millones. Se trata de una nueva emisión a ocho años a colocar antes del miércoles 14 de octubre.

Mientras, ha ofrecido a los titulares de bonos la recompra de hasta 300 millones de euros. Es una oferta lanzada a los tenedores de los bonos de 500 millones con un cupón del 2,728% y vencimiento en junio de 2023, y de 600 millones  con un cupón del 1,45% y vencimiento en octubre de 2023.

La emisión de estos nuevos 500 millones de euros serviría, en parte, para llevar a cabo esta recompra de bonos.

Esta nueva emisión se enmarca dentro del programa que la compañía registró en diciembre de 2019 para emitir obligaciones denominadas en euros por un importe total de 5.000 millones de euros.

BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Natixis (como coordinador global), han recibido el mandato para la operación.

En mayo, Colonial captó 500 millones mediante la colocación de una emisión de bonos a siete años realizada a través de su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL), tras lograr en abril un préstamo sostenible por 200 millones, reforzando así su actual posición de liquidez de más de 2.480 millones para afrontar la crisis del coronavirus.

SFL registró en ese momento una demanda cuatro veces superior a la oferta de bonos, que finalmente se colocaron a un tipo de interés del 1,5% y entre una amplia base de inversores europeos, principalmente de Francia, Reino Unido y Alemania, con perfiles estables de compañías de seguros y fondos de inversión.

A cierre del pasado mes de junio, la firma presentaba una deuda neta de 4.644 millones de euros, de la que 2.600 millones correspondían a bonos emitidos por Colonial y otros 1.700 millones a bonos de de SFL.