El vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, durante la presentación de resultados del tercer trimestre.

El vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, confirma en la presentación de los resultados del tercer trimestre confirmado que el grupo negociará «próximamente» con los sindicatos un nuevo ajuste de plantilla. «Se hará de la forma correcta, como los anteriores», mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, y planes de recolocaciones que han llegado a tasas del 85%.

«La red de distribución hay que adaptarla a la nueva realidad y a los cambios en los comportamientos de los clientes, con menos sucursales, más grandes y con más componente de asesoramiento», argumenta Álvarez, que declina comentar cifras «hasta que no nos reunamos con los sindicatos». Sí deja claro que el ajuste de plantilla «afectará a todas las unidades del banco».

El 44% de las ventas del Santander son digitales, frente al 36% de 2019. Los clientes digitales crecen el 14%, hasta los 41 millones, de los que 34 millones se relacionan con el banco a través del móvil, el 21% más.

El ajuste de empleo en Santander España forma parte de un plan de ahorro de costes de 1.000 millones adicionales en Europa, que incluye a Portugal, Reino Unido y Polonia, hasta 2022.

Llama la atención ese plan, porque el CEO del Santander reconoce que «la reducción de costes va por por delante de lo previsto», con 500 millones menos en Europa hasta septiembre, «superando el objetivo de todo 2020».

Hipotecas y crédito de consumo, en niveles preCovid

Fue el único mensaje ‘negativo’ del CEO del Santander, que destaca «los signos de recuperación» en hipotecas y crédito de consumo, que ya están en los niveles previos a la pandemia, y el «proceso de normalización» de la financiación a pymes y a empresas.

Las moratorias de créditos, que suponen el 14% de toda la cartera del Santander, ya han vencido en un 66%, y apenas el 2% está en mora (2% en hipotecas, 4% en consumo, y 1% en pymes y en empresas), «una evolución mejor de lo previsto».

En esa línea, Álvarez desvela que los bancos, Economía y el Tesoro están analizando la conveniencia de ampliar el periodo de carencia de los préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), «si tiene sentido para todos o si para algunos sectores tendría sentido extenderles un año la carencia o el vencimiento».

El planteamiento del Santander es claro: «No tiene sentido mantener empresas inviables. Pero tampoco lo tiene hacer inviables empresas que sí lo son por no estructurar bien la financiación«.

Sobre las cuentas, destaca que el margen aguanta pese al impacto de la depreciación del real brasileño y, en menos medida, del dólar. Álvarez destaca la recuperación de los ingresos por comisiones en todos los productos: 13% en facturación de TPV, 8% en tarjetas, 2% en gestión de activos, 9% en Banca Privada.

El esfuerzo de dotaciones en el primer semestre hace que ahora éstas se reduzcan el 14%. «No se están utilizando por la mejora de la calidad crediticia», explica Álvarez. La morosidad mejora 0,32 puntos desde septiembre de 2019, hasta el 3,15%.

El margen neto sube el 4% sobre septiembre de 2019, y el 11% sobre junio de 2020. La ratio de eficiencia mejora dos décimas, hasta el 46,8%. Y la rentabilidad, 7,1%, mejora el 5,4% del primer semestre pero sigue muy lejos del 11,8% de 2019.

El director general financiero, José García Cantera, subraya que «el modelo de diversificación geográfica y de negocios del Santander sigue creando valor» pese a los que pronosticaban lo contrario. Y destaca la mejora de 1,25 puntos de la morosidad en España (5,98%), sin «signos de deterioro de la calidad crediticia«. El beneficio del grupo en España baja el 58,1%, hasta los 246 millones€, respecto a septiembre de 2019, pero suben el 53,1% sobre junio de 2020.

El CEO del Santander pronostica que la ratio de capital superará el 12% en 2020; el coste del crédito bajará al 1,%; y el beneficio ordinario será de 5.000 millones, apoyado en mayores ingresos, menores costes y una minimización del impacto de las dotaciones.

Para 2021 seguirá la buena evolución de los ingresos y de los márgenes; Banca Corporativa y Seguros serán los motores de los ingresos por comisiones; mejorará el coste del crédito y la ratio de eficiencia, y la rentabilidad será similar al coste del capital, entre el 8%-9%.

No necesita más tamaño

Los analistas insisten en las fusiones, pero el CEO del Santander replica que el grupo no las necesita: «Teniendo en España una cuota del 20%, no veo que nos haga falta más escala. Esto es así en la mayoría de mercados donde operamos y, por tanto, preferimos estar centrados en las estrategias internas, como One Santander, la integración entre Santander Consumer Finance y Openbank, y la plataforma global de pagos, además de gestionar los negocios que tenemos en un entorno con mucha incertidumbre que requiere toda nuestra atención».

«En Santander Consumer Finance tenemos 20 millones de personas que no son clientes nuestros, sino que han recibido un préstamo del Santander a través de terceros, y queremos poder ofrecerles no solo ese crédito, sino todos nuestros servicios bancarios con Openbank», explica José Antonio Álvarez. «Es una buena oportunidad de incrementar los ingresos y de reducir los costes», insiste.

One Santander pone el foco en la simplificación del catálogo de productos. Y la plataforma global de pagos «es un negocio de escala, que necesita el coste por operación más bajo posible, menos de 10 céntimos de euro».