Ferrovial ha colocado un bono en el mercado por valor de 500 millones€ a ocho años, con una demanda de 3.500 millones de euros, lo que supone multiplicar por 7 el importe de esta emisión de deuda.

Con esta transacción, Ferrovial espera obtener unos fondos netos de aproximadamente 498 millones para atender necesidades corporativas generales.

El bono devengará en un cupón del 0,54% anual y el cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente en torno al 12 de noviembre de 2020, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.

De esta forma, la fecha de vencimiento del bono será el 12 de noviembre de 2028.

Entre las entidades colocadoras se encuentran CaixaBank, CA-CIB, HSBC, NatWest Markets, Rbccm y Santander.

La última emisión del grupo, que cuenta con el grado de inversión (‘BBB’) por parte de Fitch y S&P Global Ratings, fue de 557 millones en septiembre. Ferrovial lanzó esta emisión en dólares a través del consorcio LBJ, en el que está presente su filial Cintra, con el objetivo de refinanciar la autopista Lyndon B.Johnson, ubicada en el Estado de Texas, en Estados Unidos.

Captó otros 130 millones en junio con una colocación de bonos a seis años en el marco de una emisión de 647 millones que formalizó en la primera quincena de mayo.