BBVA ha acordado la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un precio de aproximadamente 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros) en efectivo, según ha anunciado este lunes la entidad. Este anuncio ha disparado más de un 16% en el Ibex 35.

En concreto, los títulos de la entidad presidida por Carlos Torres repuntaban un 19,1% a las 9.33 horas, hasta los 3,78 euros por acción, cuando el mercado ha comenzado ha asimilar la operación.

El efecto de esta operación también ha servido para disparar los títulos de Banco Sabadell, que repuntaban un 19,5%, hasta los 3,76 euros, ante la expectativa de que esta entidad pueda ser pareja de baile del ‘banco azul’ en la nueva oleada de fusiones desencadenada por la integración de Bankia en CaixaBank.

La transacción al otro lado del Atlántico tendrá un impacto positivo en el ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ de BBVA de cerca de 300 puntos básicos, equivalente a 8.500 millones de euros de generación de CET1.

«Esta es una gran operación para todas las partes. PNC ha reconocido el enorme valor de nuestro negocio, nuestros clientes y nuestro gran equipo en Estados Unidos, que formarán parte de un grupo financiero líder en el país», ha señalado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.

«El acuerdo fortalece nuestra ya sólida posición financiera. Nos aporta mucha flexibilidad para invertir de forma rentable en nuestros mercados -impulsando nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a las economías en la fase de recuperación- así como para incrementar la remuneración al accionista», ha resaltado.

La noticia de la compraventa empezó a coger fuerza en la noche del domingo al lunes en que el Wall Street Journal y el Financial Times informara que PNC se encontraba negociando la compra de la filial estadounidense de BBVA en una de las operaciones bancarias más importantes desde la crisis financiera de 2008.

El cierre de la operación queda ahora sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes. Se estima que dicho cierre tendrá lugar a mediados del ejercicio 2021.

Como señala el Financial Times, el BBVA se une a otros bancos europeos, como el HSBC o Deutsche Bank, que han optado por reducir su presencia al otro lado del Atlántico después de tener dificultades para competir con rivales más grandes y mejor capitalizados.

Una vez se complete la operación, PNC – con sede en Pittsburgh- se convertirá en el quinto banco más grande del país por activos, con alrededor de 550.000 millones de dólares, en un momento en que la industria regional en EEUU todavía se encuentra bastante fragmentada y está tardando en consolidarse.