El Informe de tendencias de banca comercial 2021 de Capgemini muestra varios movimientos estratégicos en el sector:

1.-Los riesgos no financieros acelerados por la pandemia requieren una estrategia sólida y supervisión

La crisis financiera de 2008 alteró el panorama del riesgo relacionado con el crédito y atrajo mayor escrutinio. Hoy en día, la COVID-19 está generando una situación similar respecto a los riesgos no financieros. En el futuro próximo veremos cómo cada vez más bancos asignarán personal y presupuesto a los riesgos no financieros con equipos dedicados a la gestión de potenciales incidentes complejos.

2.-Los bancos optimizan los costes a través de modelos más eficientes y de tecnologías emergentes

Los bancos han invertido mucho en mejorar la experiencia de cliente en detrimento de las operaciones internas. La aplicación de medidas de confinamiento en múltiples países hizo que muchas entidades cerraran sucursales, mientras continuaron incurriendo en gastos de infraestructura. En el futuro, los bancos que reinventen los modelos operativos para simplificar tanto las líneas de negocio como la complejidad de TI estarán preparados para mantener resultados positivos durante períodos de incertidumbre económica.

3.-Los bancos están migrando a la nube para crear empresas rentables, eficientes y ágiles

Los bancos son ambiciosos en sus objetivos de transformación digital para renovar sus modelos de negocio y lograr una mayor eficiencia operativa. Sin embargo, tras una década de inversiones en digitalización, siguen con ineficiencias y existe todavía un margen de mejor en la experiencia del consumidor. La adopción de la nube ayuda a los bancos a innovar con agilidad y les permite añadir rápida y económicamente nuevos servicios, productos, canales y aplicaciones digitales.

4.-Banking as a Service florecerá a medida que se acelera la carrera para aprovechar negocios asociados

La banca como servicio (BaaS) permite a los bancos monetizar sus productos y servicios a través de API consumibles para terceros. El modelo de la plataforma BaaS permite a las fintech y a terceros construir ofertas financieras sobre una infraestructura bancaria regulada. El BaaS permite a los bancos compartir y monetizar datos e infraestructura, y co-crear nuevos productos con un tiempo de comercialización más rápido.

5.-Los bancos «verdes y sostenibles» son más resistentes a las perturbaciones y obtienen mejoras resultados

Las entidades líderes en temas medioambientales están impulsando las iniciativas de sostenibilidad de los bancos, centrándose en la gestión de los riesgos climáticos, la adopción de operaciones verdes y el desarrollo de productos verdes. Esto se suma a la creciente demanda de productos ecológicos dentro del sector bancario.

6.-Los bancos entran en la hiper-personalización de la oferta

La competencia de las empresas de fintech que ofrecen productos especializados está en alza, y los bancos buscan formas rentables de atraer y adquirir nuevos clientes. En 2019, el coste de adquirir un solo cliente nuevo de servicios financieros rondó los 300 dólares de los EE.UU., una cifra significativamente superior a la de otros sectores. Para retomar la delantera, los bancos tradicionales están transformando sus ofertas para aprovechar las opciones de financiación alternativa más populares.

7.-Los líderes del mañana ofrecerán a los consumidores una ventanilla única para todos sus productos financieros

La primera ola de fintech desagregó los servicios bancarios tradicionales proporcionando ofertas autónomas relacionadas con el dominio en pagos, préstamos, cuentas y demás. La segunda ola de actores de la era actual es la reagrupación de servicios para ofrecer a los clientes varios beneficios desde una plataforma única. Los bancos pueden aprovechar esta tendencia porque cuentan con una infraestructura que, una vez modernizada, puede ofrecer una variedad de servicios agrupados, incluidas ofertas no financieras.

8.-La humanización de las experiencias digitales fomentará conexiones más auténticas con los clientes

A pesar de la inversión en digitalización, sólo el 20% de los clientes se siente emocionalmente conectado a su banco principal. Las entidades están esforzándose para proporcionar una experiencia personal a través de canales digitales. Las empresas que aprendan a introducir la experiencia humana en sus interacciones digitales estarán mejor preparadas para ganar confianza y generar conexiones emocionales con los clientes.

9.-Los bancos pueden reducir el fraude con la optimización de la cadena de valor de extremo a extremo

Con el reciente aumento del fraude bancario, debido principalmente al enorme crecimiento de las actividades digitales en las transacciones financieras, los bancos deben dar prioridad a la modernización del sistema para garantizar la seguridad. Una tecnología mejorada, unida a soluciones regtech, puede convertirse pronto en una práctica estándar de la industria para hacer frente a los delitos financieros.

Las ofertas basadas en datos, claves en los mercados de pagos

Por otra parte, el estudio de Capgemini sobre pagos habla de diez tendencias:

1.-Los pagos como servicio (Payment as a Service) ganan tracción entre las instituciones de nivel pequeño y medio.

Los bancos y las instituciones financieras están subcontratando la tecnología y las operaciones de su plataforma de pagos a impulsar la innovación digital y mantener la relevancia en un entorno competitivo.

o    PaaS apoyará de manera eficiente y rentable las actualizaciones de la infraestructura de pago heredada y mejorar la experiencia del cliente (CX).

o    La tendencia está cobrando impulso, especialmente entre los bancos y las IF del segmento medio y pequeño con restringió los flujos de capital.

2.-Los modelos operativos de super-app (ecosistema cerrado con múltiples aplicaciones) ofrecen un camino hacia los mercados de funcionalidad de una sola parada y CX de extremo a extremo.

Las carteras digitales ofrecen una implementación asequible en comparación con un núcleo bancario tradicional. Los actores tradicionales pueden proporcionar que ofrecen desde un único punto funciones como el registro en la aplicación, tarjetas virtuales, herramientas para gastar y ahorrar, análisis de gastos y acceso en la aplicación a diversos servicios microfinancieros.

3.-Las empresas de pagos recurren a la blockchain y las bases de datos distribuidas (DLT, según sus siglas en inglés) por eficiencia y economía

o    Las ineficiencias en los pagos transfronterizos generan interés para el uso de plataformas DLT.

o    La blockchain ofrece un sistema eficiente de seguir las operaciones financieras a la vez que protege contra el fraude. Lo que tiene el potencial de reducir costes y disminuir los retrasos.

o    COVID-19 ha alentado a los bancos centrales a emitir monedas digitales basadas en la DLT como alternativa a las monedas fiduciarias: el banco central de Suecia está probando la e-Corona sueca.

4.-Las ofertas basadas en datos son clave para el futuro del sector

o    La economía a la carta, el procesamiento de transacciones en tiempo real y el manejo de datos presionan a las empresas para que refuercen su infraestructura y tecnología en el procesamiento y la gestión de datos.

o    La convergencia de los pagos y los préstamos requiere sólidas técnicas de gestión del riesgo crediticio disponibles de múltiples fuentes.

o    El análisis predictivo se está convirtiendo en una excelente herramienta para que las empresas de pago examinen la seguridad, el cumplimiento y los matices operacionales.

o    El Big Data tiene el potencial de impulsar la hiperpersonalización de los métodos de pago una experiencia personalizada.

5.-La identidad digital se está convirtiendo en un facilitador de pagos para los minoristas

A medida que la frontera entre las compras online y física se desdibujan, los comercios minoristas buscan una mejor experiencia de cliente a través de la tecnología. La identificación digital está emergiendo como un factor crítico de éxito para reducir la fricción y facilitar los pagos.

6.- COVID-19 está acelerando la adopción de pagos alternativos

Se espera que los pagos sin contacto crezcan a una tasa anual acumulada (CARG) del 32% entre 2020 y 2024, alcanzando casi 6 billones de dólares en valor de transacción para 2024.

7.-Los gigantes digitales aumentan las ofertas de pago para atraer nuevos clientes

o    Los pagos son la puerta de entrada de BigTech para fortalecer sus posiciones en los servicios financieros. Su estrategia pasa por el desarrollo de superaplicaciones de estido de vida, en torno a las cuales han fortalecido sus ecosistemas para entrar en el espacio más amplio de los servicios financieros (gestión de la riqueza, seguros, préstamos, servicios para pymes, cuentas corrientes).

o    Es posible que las demandas antimonopolio en EE. UU. hagan que las empresas digitales se enfrenten a una regulación más estricta.

8.-La inversión en tecnología aumenta a medida que las empresas de pagos incrementan la seguridad de sus datos

o    La proliferación de los pagos digitales puede hacer que los clientes cedan sus datos a terceros y queden expuestos.

o    El sector de los servicios financieros ha sido uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, con un aumento del 38% en los ciberataques contra las instituciones financieras.

9.-Los reguladores refuerzan el escrutinio de los nuevos actores y ofertas a medida que el ecosistema evoluciona

o    Con la entrada de nuevos actores de pagos y ofertas diversas, la industria se volverá más compleja, lo que requerirá la atención de los reguladores para equilibrar el creciente panorama del mercado. La posible creación de actores sistémicos añade relevancia a la protección del cliente.

o    Equilibrar innovación, inclusión social y riesgo requiere revisar las estrategias de supervisión.

10.-El desarrollo de sistemas regionales de pago unificará el contexto de los sistemas de pago y desafiará a los grandes jugadores —como los emisores de tarjetas— y a las BigTech

Estos sistemas estarán impulsados por las normas y gobernanzas regionales como la Iniciativa europea de pagos (EPI). Y reforzarán la seguridad de los datos, que quedarán guardados dentro del país o de la región.