Banco Sabadell ha cerrado una emisión de 500 millones de euros en deuda subordinada con una demanda superior a tres veces la oferta.

Se trata de una emisión de deuda subordinada con vencimiento en 10, 25 años, con opción de amortización anticipada a partir del quinto.

Dada la sobredemanda, Banco Sabadell ha podido rebajar el precio de la emisión, que ha recibido hasta 120 órdenes, hasta un ‘spread’ de 295 puntos básicos sobre ‘midswap’ y pagará un cupón del 2,5%.

Esta emisión de deuda subordinada computa como capital de nivel 2 y es elegible como instrumento para el colchón anticrisis MREL.

Los colocadores de la emisión han sido Citi, HSBC, Nomura, Goldman Sachs y Crédit Agricole, además del propio Sabadell.

Esta emisión es la segunda del año realizada por una entidad financiera española, después de que Abanca estrenara el mercado de deuda el 7 de enero con una operación por importe de 375 millones€ y una sobredemanda de 5,7 veces ese importe.