El Tesoro ha efectuado una emisión sindicada de un nuevo bono a 15 años por importe de 6.000millones€ al menor coste de su historia en ese plazo.La nueva referencia tiene una rentabilidad del 0,887%, en torno a un punto porcentual menos que la referencia anterior, emitida en febrero de 2019.

Esta emisión ha registrado una demanda de 41.000 millones, similar a la cifra registrada en la realizada en 2019. Así, la demanda final se ha repartido entre 252 cuentas, con una presencia foránea del 90%, lo que sigue reflejando la confianza de los inversores internacionales en la evolución de la economía española.

Destacan Reino Unido e Irlanda con un 35,7%, Francia e Italia, con un 19,1%, Alemania, Austria y Suiza, con un 16,5%, y otros inversores europeos, con un 6,2%. Por su parte, los países nórdicos representaron un 4,9%. Oriente Medio ha alcanzado el 4,1%,E stados Unidos y Canadá un 2,1%y Asia el 0,3%. Otros inversores han obtenido un 0,8% de la emisión.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos, con un 53,3%, seguidas de las aseguradoras y fondos de pensiones,con un 15,1%, y las tesorerías bancarias, con un 13,6%. El resto de los bancos representaron un 6,3% del total, los fondos apalancados un 5,1%, los bancos centrales e instituciones oficiales, un 4,6% y el resto de los inversores un 1,9%.

El bono emitido vence el 30 de julio de 2037 y tiene un cupón del 0,85%. La rentabilidad se ha situado en el 0,887%, equivalente a 98 puntos básicos por debajode la actual referencia a 15 años (la Obligación del Estado con vencimiento en julio de 2035) lanzada en febrero de 2019.

Con esta sindicación de 6.000 millones el Tesoro lleva emitido el 39,5% de su objetivo de financiación a medio y largo plazo.El coste de la financiación obtenida en 2021 sigue en negativo, situándose en el -0,01%,  lo que permite que el coste medio de la cartera de valores del Tesoro siga cayendo hasta el 1,78%.

Banco Santander, Barclays, BNP, Morgan Stanley,Nomuray Société Générale han actuado como directores de esta emisión.