Pictet AM en España ha relanzado “Megatrends Lab”, una plataforma única de formación, investigación e innovación en inversión temática basada en megatendencias.  En castellano, está dirigida a cualquier interesado en inversión temática, incluyendo, agentes, asesores financieros e inversores institucionales.  Este proyecto se puso en marcha en España en 2019, para dar respuesta al creciente interés de inversores e instituciones en la aplicación de la inversión temática para la gestión de carteras.

Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet AM en España, observa que, “somos pioneros desde hace más de 25 años en la creación de estrategias de inversión temática y queremos compartir estos conocimientos con nuestros clientes». Megatrends Lab «proporciona formación de valor añadido, con un contenido único, cuenta con una librería especializada, de libre acceso, que facilita al usuario el conocimiento de la inversión temática, así como varios módulos de formación, que se realizan bajo petición del cliente», añade.

«Además dispondrá de un laboratorio de investigación, de acceso restringido, con técnicas que ayudan a hacer más eficiente la exposición a megatendencias y a mejorar la asignación de activos con visión global y de futuro teniendo en cuenta inversiones temáticas”, anuncia Patricia de Arriaga.

Para Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latam, “existe una necesidad perentoria de formación a todos los niveles en mega tendencias. Respecto a la asignación tradicional de activos, orientada a empresas de alta capitalización y mercado doméstico, invertir en mega tendencias significa ampliar miras hacia el futuro, siendo innovador». «Se trata de renta variable global donde los gestores intentan identificar ganadores del futuro, empresas que están beneficiándose de crecimiento secular y sostenible, muy superior al del mercado, de doble dígito. Es muy fácil identificarse con ellas, pero incluso los inversores institucionales plantean dudas y consultas de cómo obtener la exposición en las carteras de inversión, una pregunta que parece muy obvia pero que no es tan fácil de responder», remarca.

Módulos de formación por niveles

La plataforma “Megatrends Lab” cuenta con varios niveles de formación mediante módulos, según el grado de profundización en la materia, accesibles cuando el cliente solicita un curso de formación.

El módulo “Express”, de una hora, expone el conocimiento del lenguaje de la inversión temática, lo que facilita desarrollar la historia que subyace en cada temática, así como las características diferenciadoras de la inversión temática frente a otras inversiones de renta variable y la manera de asignar la inversión temática en las carteras.  Está disponible en formato presencial y en streaming.

También en streaming es posible acceder bajo petición al módulo “Inversión temática en tres pasos” que explica las características diferenciadoras de la inversión temática, las oportunidades que representa en diferentes entornos de mercado y métricas de impacto medioambiental y objetivos de desarrollo sostenible.

El módulo “Iniciación”, de cinco horas, diferencia la inversión temática basada en megatendencias de la tradicional y la sectorial, explica los factores relevantes para su asignación en las carteras y los criterios para su seguimiento y evaluación.   Se complementa con el módulo “Avanzado”, de cuatro horas, que permite adquirir conocimientos suficientes para elaborar mapas macroeconómicos para la selección de temáticas y establecer modelos dinámicos de asignación en carteras, diferenciando entre gestión pasiva y activa; con aplicaciones y casos prácticos.  Permite modelizar las carteras temáticas que mejor comportamiento pueden tener en los distintos momentos del ciclo económico y acceder a varias soluciones de inversión temática como son activos reales e infraestructuras, inversión socialmente responsable y transición digital e inteligencia artificial.  Ambos módulos están disponibles en formato presencial.

Al completar los módulos de “Iniciación” y “Avanzado” el usuario puede convalidar las horas para recertificación EIA (European Investment Assistant), EIP (European Investment Practitioner), EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner).  Además el usuario puede solicitar un Certificado de Asistencia para sus necesidades formativas relacionadas con la regulación Europea MIFID.