CaixaBank emite 1.000 millones de bonos sociales

18/05/2021

diarioabierto.es. os bonos tendrán etiqueta social y se destinarán a financiar proyectos dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de CaixaBank.

El logo de Caixabank tras la sustitución por el de Bankia en las inmediaciones de las torres Kio, en Madrid (España), a 27 de marzo de 2021. Los edificios más emblemáticos cambiarán su logo este fin de semana y durante los próximos siete días se complementará el cambio de la marca en las oficinas y en otros edificios singulares.
27 MARZO 2021;BANKIA;CAIXABANK;LOGO;BANCO
Jesús Hellín / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
27/3/2021

CaixaBank ha lanzado una emisión de bonos sociales por importe de 1.000 millones de euros, cuya demanda supera los 2.200 millones de euros, según datos del mercado .

Se trata de una emisión de deuda senior non preferred a siete años con opción de cancelación a los seis años. Los bonos tendrán etiqueta social y se destinarán a financiar proyectos dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de CaixaBank.

El precio de referencia es de ‘midswap’ más 100-105 puntos básicos (frente al inicial de ‘midswap’ más 120-125 puntos básicos) y los bonos cotizarán en la Bolsa de Dublín bajo la

Las entidades colocadoras de la emisión son Barclays, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB y Mediobanca.

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