Grupo Cajamar ha cerrado una emisión de deuda subordinada por importe de 600 millones€, con una demanda superior a 1.800 millones.  Los bonos no vencen hasta noviembre de 2031, aunque Cajamar puede cancelar anticipadamente la emisión entre mayo y noviembre de 2026.

La emisión, que pagará un cupón del 5,25%, tiene menor coste y es más líquida para los inversores que sus anteriores colocaciones de deuda subordinada.

El grupo cooperativo refuerza así su estructura de capital, eleva en 86 puntos básicos su coeficiente de solvencia, y sigue construyendo los requisitos MREL (colchones adicionales de liquidez) fijados por el supervisor para 2024.

Más de 190 inversores institucionales han participado en la colocación. El 89% de la demanda ha sido internacional, principalmente procedente de Reino Unido (43%). El 52% de las órdenes ha venido de gestores de fondos, el 24% de bancos y banca privada, el 3% de compañías de seguros y fondos de pensiones.

Los bancos colocadores han sido BBVA, Bank of America, Credit Suisse y HSBC.

Banco de Crédito Cooperativo-Grupo Cajamar también ha lanzado una oferta de recompra por sus anteriores emisiones de deuda subordinada, por importe de 100 millones y 300 millones, que tenían vencimiento en noviembre de 2026 y en junio de 2027 con cupones del 9% y el 7,75%, respectivamente, a la que los bonistas podrán acudir hasta el 24 de mayo de 2021.