Cellnex ha completado la fijación del precio de una emisión de bonos en dos tramos denominados en euros, por un importe total de 1.850 millones€.

La emisión se ha estructurado en un bono por importe de 1.000 millones, con vencimiento en septiembre de 2027 y un cupón del 1% con un precio de emisión del 98,89%; y un bono por importe de 850 millones, con vencimiento en septiembre de 2032 y un cupón del 2%, con precio de emisión del 98,96%.

Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos.

La compañía prevé que los tramos cuente con ratings de ‘BBB-‘ de Fitch Ratings y de ‘BB+’ por parte de S&P Global Ratings. La emisión está destinada a inversores cualificados al amparo del programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme y garantizada por la propia Cellnex.

Cellnex destaca que ha aprovechado «las condiciones de mercado favorables para mantener el coste promedio de la deuda y alargar el vencimiento medio de su deuda».

Cellnex espera que los bonos sean admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Irlanda.