Grupo Otis ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición (opa) sobre el 49,98% de Zardoya Otis, una operación cifrada en 1.629 millones€ y para la que contará con Morgan Stanley, HSBC, JPMorgan, Citibank, Goldman Sachs y SMBC Bank como avalistas bancarios.

El principal avalista será Morgan Stanley, con 570,33 millones ; seguido de HSBC y JPMorgan, que aportarán 297,4 millones cada uno; y Citibank, Goldman Sachs y SMBC Bank, con 154,8 millones cada uno.

La empresa ha explicado que este movimiento busca garantizar el pago de la opa, finalmente cifrada en 1.629 millones al descontar del precio de la oferta (7€ por acción) el último dividendo a cuenta (0,074€ por título).

El número total de acciones sobre la que se lanza la opa ha quedado reducido en 35.354, representativas en conjunto del 0,008% del capital de Zardoya, que fueron adquiridas por la filial de Otis Alder Holding por un precio de 7€.

La oferta lanzada por la matriz de Zardoya Otis se dirige de manera efectiva a 235.149.580 acciones de la filial, representativas de un 49,98% de su capital, incluidos los títulos en autocartera. Otis ya controla el 50,01%, y sus acciones serán inmovilizadas durante todo el proceso.

El oferente es Opal Spanish Holdings (OSH), íntegramente participada por Otis Elevator Company.

El precio de la opa se reducirá en un importe equivalente al importe bruto por acción de cualquier distribución de dividendos, reservas o primas de emisión, siempre que la publicación del resultado en la oferta coincida o sea posterior a la fecha exdividendo de ese reparto.

La oferta no está sujeta a ninguna condición y tampoco a notificación ante la Comisión Europea ni ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La adquisición de las acciones objeto de esta oferta no constituye operación sujeta a autorización de inversiones extranjeras directas, debido a que Otis ya es titular de más de un 50% del capital social de Zardoya y tiene el control exclusivo de la compañía.

OSH ejercitará el derecho de venta forzosa de las restantes acciones de Zardoya Otis (‘squeeze-out’) al mismo precio de la oferta, sujeto a cualquier ajuste. La ejecución de la operación de venta forzosa resultante del ejercicio del dicho derecho dará lugar a la exclusión de cotización de Zardoya Otis de las Bolsas españolas.

El consejo de Zardoya analizará la oferta y emitirá un informe

Por su parte, el consejo de administración de Zardoya Otis analizará los términos y condiciones de la oferta, hará un seguimiento continuado de la misma y emitirá un informe con su opinión y observaciones cuando sea legalmente preceptivo.

A estos efectos, para el mejor desempeño de sus funciones y en línea con la práctica habitual en este tipo de procesos, el consejo de administración ha contratado a Gómez-Acebo & Pombo Abogados como asesor legal en el marco de la oferta y seleccionará también a un asesor financiero.

Mientras tanto, y sin perjuicio de las limitaciones de actuación establecidas en la normativa sobre ofertas públicas de adquisición, Zardoya Otis continuará operando sus negocios de manera regular en el mejor interés de sus accionistas, clientes y empleados.