Unicaja Banco potenciará el cobro de depósitos a clientes institucionales y empresas y el desarrollo y la comercialización de productos de ahorro inversión, dos estrategias que ya están dando sus frutos, según los resultados del tercer trimestre. El 10 de diciembre, el grupo presentará su primer plan estratégico tras la fusión con Liberbank.

El volumen de recursos administrados por Unicaja creció un 5,5% interanual y se situó en 104.897 millones€, impulsado por los productos de ahorro inversión y los depósitos de Administraciones públicas.

«Se han desarrollado dos líneas de actuación en la gestión de los recursos, que serán potenciadas en los próximos trimestres: una orientada a trasladar a los depósitos de organismos públicos y corporates remuneraciones negativas, ante la persistencia del escenario de tipos de interés negativos, y otra orientada al desarrollo y comercialización de productos de ahorro inversión, que permitan a los clientes rentabilizar sus ahorros a medio y largo plazo», recoge el informe financiero publicado por Unicaja.

El director financiero de Unicaja Banco, Pablo González, destaca que la entidad cuenta con 9.000 millones€ de depósitos de Administraciones públicas y 12.000 millones de grandes empresas. El banco está trasladando los tipos de interés negativos al 14% del total de depósitos de clientes institucionales, 2.900 millones sobre un total de 21.000 millones, a los que aplica una tasa de 20 puntos básicos.

Unicaja Banco no cobra por los depósitos a clientes particulares ni a pequeñas empresas, y no variará esa estrategia.

Respecto a los fondos de inversión, crecen el 27,2%, con suscripciones netas que multiplican por siete las de septiembre de 2020. Pablo González destaca que los fondos de inversión han sido una de las tres palancas que han impulsado un 20% las comisiones netas hasta septiembre, junto a los negocios de pagos y seguros.

El director financiero de Unicaja ve «oportunidades» en fondos, que ofrecen una rentabilidad cuatro veces superior a la de los seguros de Ahorro y que duplica a la de los planes de pensiones.

Unicaja Banco gestiona más de 4.000 millones en fondos de pensiones y más de 4.600 millones en seguros de ahorro. «También estamos viendo algunos cambios en la regulación fiscal en España, donde se están reduciendo los incentivos. Si somos capaces de mover parte del balance de los productos menos rentables hacia los fondos de inversión, vemos una oportunidad», resalta su director financiero.

Unicaja hereda de Liberbank un acuerdo de distribución de fondos con JP Morgan, que deberá ser revisado tras la fusión.

En línea con otras entidades, como CaixaBank, Unicaja prefiere, por el momento, mantenerse prudente y no liberar provisiones pese a que el coste del riesgo ha disminuido.

Reordenación de seguros, antes del verano de 2022

El consejero delegado de Unicaja, Manuel Menéndez, reconoce que ya se está negociando la reestructuración de los negocios de seguros de Vida tras la integración de Liberbank. Santalucía es el socio de Unicaja en bancaseguros, mientras Liberbank mantiene dos sociedades conjuntas, una con Aegon y otra con Mapfre.

«En el lado de seguros, estamos en negociaciones abiertas con nuestros tres socios que esperamos cerrar en la primera mitad de 2022 y nuestro objetivo es maximizar los ingresos actuales en el futuro», subraya Menéndez.

En Seguros Generales, Unicaja espera obtener una rentabilidad adicional derivada del acuerdo de distribución con Caser a partir de 2023.

Dividendo del 50%, en efectivo más recompra de acciones

Sobre el dividendo, el consejero delegado de Unicaja mantiene el objetivo de que llegue a la mitad del beneficio, pero el consejo de administración todavía no ha decidido si la retribución al accionista se llevará a cabo mediante una combinación de pago en metálico y recompra de acciones. Manuel Menéndez recuerda que tanto Unicaja como Liberbank han combinado en el pasado recompras de títulos con dividendos en efectivo.

Tras la integración, Unicaja mantiene una ratio de capital de máxima calidad del 13,6%, por encima de su objetivo del 12,5%. Las sinergias de costes por la fusión alcanzarán los 210 millones, frente a los 192 millones previstos. Se ha cerrado el 10% de la red de sucursales, y la plantilla ha menguado el 9%.

El ajuste afectará a 1.513 empleados

Unicaja Banco y los sindicatos han arrancado el periodo formal de negociación del Expediente de Regulación de Empelo (ERE), que se espera cerrar antes del 2 dee diciembre. Según los sindicatos, afectará a 1.513 empleados, 1.005 de la red de sucursales y 508 de servicios centrales.Además del ajuste, el banco plantea una modificación sustancial de condiciones de trabajo y la movilidad geográfica.

El banco ha fijado un calendario con siete reuniones (los días 10, 16, 17, 23, 24 de noviembre y los días 1 y 2 de diciembre, mientras algunos sindicatos se reunirán el 5 de noviembre para acordar actos de protesta y estudiar «medidas más drásticas, concentraciones, movilizaciones, huelgas y todas aquellas medidas legales necesarias» para evitar un ajuste traumático y la pérdida de derechos de los trabajadores.