Six ha colocado a través de Six Digital Exchange un bono digital en francos suizos sénior y no garantizado por un importe total de 150 millones con vencimiento en el año 2026.

El bono se compone de dos partes intercambiables: la parte digital del bono se registrará y negociará en la Bolsa digital de Six y se custodiará de manera centralizada en SIX Digital Exchange AG, mientras que la parte tradicional se registrará y negociará en SIX Swiss Exchange AG y se custodiará de manera centralizada en SIX SIS AG.

«Es un éxito extraordinario», por tratarse de la primera emisión de bonos del mundo con una parte puramente digital en un entorno totalmente regulado.

La sobresuscripción de la oferta demuestra que los inversores valoran la trayectoria del grupo SIX, su generación de caja, su modelo de negocio y su potencial de crecimiento.

Credit Suisse, UBS Investment Bank y Zürcher Kantonalbank actuaron como ‘joint lead managers’ en la operación.

SIXtiene una calificación crediticia de emisor a largo plazo de ‘A’ por S&P Global Ratings Europe Limited.

«Se trata de una operación innovadora e histórica, ya que es la primera de este tipo en el mundo en una Bolsa digital regulada y totalmente integrada. La operación ha contado con el apoyo de los principales participantes del mercado suizo y ha demostrado que la base de inversores está convencida del poder innovador del mercado financiero suizo y del papel de apoyo de Six en la transformación y el desarrollo del centro financiero», explica su director financiero, Daniel Schmucki.