Fluidra está iniciando un proceso para refinanciar la estructura de capital de su deuda sindicada, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con el proceso, la empresa quiere modificar y extender los términos de su préstamo garantizado de fecha inicial 2 de julio de 2018 –ya modificado el 28 de enero de 2020– para «financiar el capital circulante» y para fines generales corporativos de la sociedad.

Está previsto que la refinanciación extienda el plazo del préstamo multidivisa a 2029, aumente su importe «y reequilibre el mix de divisas incluyendo un préstamo ‘senior’ garantizado de 450 millones de euros y 750 millones de dólares estadounidenses».

Y que los instrumentos de financiación de circulante se ajusten aumentando a 450 millones de euros la línea de crédito ‘revolving’, cuyo plazo se ampliará hasta 2027, mientras que la línea de crédito basada en activos se cancelará con los fondos de la refinanciación.

La presentación a los prestamistas se realizará el 12 de enero.