Media For Europe (MFE) lanza una oferta pública de adquisición de acciones (opa) oluntaria sobre el 44,31% del capital social de Mediaset España Comunicación que no es de su titularidad. MFE (la antigua Mediaset Spa) es el conglomerado de medios del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi.

Paga 1,86€ en efectivo y 4,5 acciones ordinarias A de MFE (de un valor de 0,834€) por cada título de Mediaset España. Por tanto, son 5,613€ por acción de la filial española, lo que supone una prima del 12,1% sobre la cotización de Mediaset España el 11 de marzo (5,005 euros); del 25% sobre el precio medio ponderado durante el mes anterior (4,485 euros); y del 30,1% sobre el precio medio ponderado en el trimestre anterior al 11 de marzo (4,316 euros).

La oferta está condicionada a una aceptación mínima del 90% de las acciones a las que se dirige. MFE afirma que la operación generará beneficio por acción desde el primer año, tanto para sus accionistas, como para los inversores de Mediaset España que acepten la oferta.

En la información remitida a la CNMV, MFE señala que si la oferta es aceptada por la totalidad de las acciones a las que está dirigida, deberá emitir un número máximo de 624.435.408 acciones ordinarias tipo A, cuyo valor nominal ascenderá a un máximo de 37,46 millones€ y desembolsar en efectivo de 258 millones.

MFE ha señalado que la operación permitirá a la compañía convertirse en un grupo más europea, y los accionistas de Mediaset España podrán intercambiar sus acciones por las de una nueva empresa enfocada en el desarrollo internacional, tanto en televisión como tecnología.

“La oferta representa un paso importante hacia la creación de un grupo de televisión y entretenimiento paneuropeo”, señala MFE, que supera el 25% del capital del grupo germano ProSiebenSat.1 Media SE.

La transacción facilitará alcanzar, en cuatro años, sinergias en ingresos y costes anuales, de al menos 55 millones€.

La empresa precisa que las actividades operativas de Mediaset España permanecerán en España, así como todos los puestos de trabajo y la producción de contenidos locales. También la sede fiscal seguirá en España, de tal forma que los impuestos se seguirán pagando íntegramente en el país.

Se trata de «una gran oportunidad para todos los accionistas y para el sector europeo de los medios de comunicación», según el consejero delegado de MFE, Pier Silvio Berlusconi.