CaixaBank ha cerrado su segunda emisión de bonos en 2022, la primera del año en divisa no euro. En esta ocasión, la entidad ha colocado 500 millones de libras en formato senior no preferente a 6 años con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor. La entidad ha aprovechado el buen tono de mercado, tras semanas de volatilidad y mercados tensionados, para realizar esta operación.

Con esta emisión, la entidad reanuda la estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación en los mercados de capitales, ampliando así su base inversora. Este bono se suma a las emisiones de libras esterlinas realizada en mayo de 2021, y a la de francos suizos, de junio.

El precio se ha fijado en 210 puntos básicos sobre el nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT), 20 puntos por debajo de los 230 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, y el cupón ha quedado establecido en el 3,5%. El éxito de la emisión se refleja en una elevada demanda, que ha llegado a superar los 1.500 millones de libras, tras la revisión del diferencial.

Con este nuevo bono, CaixaBank continúa reforzando su elevada posición de pasivos  que aumente la protección de acreedores senior y depositantes. La deuda Senior No Preferente tiene un orden de prelación inferior a la deuda Senior Preferente en caso de resolución o concurso, pero superior a la deuda subordinada y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank y HSBC.