CaixaBank ha cerrado su tercera emisión de bonos en 2022, la primera en formato Senior No Preferente en euros. En esta ocasión, la entidad ha colocado 1.000 millones€ en formato Senior No Preferente a 4 años con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor. La entidad vuelve a aprovechar la estabilidad en mercado para acudir a los mercados de capitales.

El precio se ha fijado en 80 puntos básicos sobre midswap, 25 puntos por debajo de los 100/105 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, y el cupón en el 1,625%. El éxito de la emisión se refleja en una elevada demanda, que ha llegado a superar los 1.800 millones tras la revisión del diferencial, y en que han acudido más de 125 inversores institucionales.

Con este nuevo bono, CaixaBank refuerza el colchón de deuda subordinada para aumentar la protección de acreedores sénior y depositantes.

Las entidades encargadas de la colocación han sido CaixaBank, Credit Agricole, ING, Societe Generale y UBS.