El fabricante de muebles sostenible Hannun inicia el proceso para cotizar en BME Growth

05/05/2022

diarioabierto.es. Primero se capitalizarán préstamos de 3,78 millones€ y luego se llevará a cabo una oferta de suscripción de acciones por 8 millones.

El fundador y presidente de la sociedad, Maurici Badía, y el consejero delegado, Joan Álvarez.

Hannun, empresa española dedicada a la comercialización ‘online’ de decoración y muebles sostenibles y artesanales, ha iniciado el proceso para cotizar en el mercado de empresas en crecimiento, BME Growth, con la publicación del correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado.

Primero se capitalizarán préstamos suscritos en 2021 por valor de 3,78 millones€ en una ampliación de capital no dineraria, y luego se llevará a cabo una oferta de suscripción de acciones por un importe máximo de 8 millones, hasta levantar fondos por un total de 12 millones.

Con su entrada en BME Growth, la compañía busca elevar su rango
operativo permitiendo mayor entrada de capital y una mayor flexibilidad a los inversores.

Hannun contempla la adquisición de empresas del sector que compartan su visión de negocio.

El fundador y presidente de la sociedad, Maurici Badía, explica que la incorporación a BME Growth es «un paso natural en la evolución de la empresa, que aspira a ser un referente digital y respetuoso con el medioambiente en la industria europea del mueble, tanto por su competitividad y potencial como por su modelo de negocio bajo demanda».

El consejero delegado, Joan Álvarez, añade que «el acceso al BME Growth abrirá nuevas fuentes de financiación para consolidar nuestros ambiciosos proyectos, lo que permitirá ejecutar las bpotenciales oportunidades de negocio que ya estamos explorando y que supondrán, sin duda alguna, un valor para los accionistas».

Hannun alcanzó unos ingresos de 4,09 millones en 2021 y, desde su fundación en 2017, ha cerrado ya tres rondas de financiación. El 29% de sus ingresos totales proceden ya de las ventas en el exterior.

En la Oferta de Suscripción participan Andbank España y GVC Gaesco Valores como entidades colocadoras conjuntas, y el Banco Sabadell ejercerá de entidad agente.  Gaesco Valores ejercerá como proveedor de liquidez de la sociedad; DCM Asesores, como asesor registrado, y Broseta Abogados, como el asesor legal en su proceso de salida a Bolsa.

Hannun trabaja con un sistema bajo demanda, que acoge pedidos de clientes de manera digital y los distribuye a través de su red de proveedores artesanos. Desde su fundación en noviembre de 2017 registra un crecimiento de la demanda que ha superado de media el 200% anual.

Lla compañía suma más de 100 contratos con una red de proveedores digitalizados con acuerdos de comercio justo ubicados predominantemente en España. Y ha cerrado acuerdos con talleres de pequeño y medio tamaño en Polonia, República Checa y Hungría.

Hannun no tiene planes para abrir puntos de venta físicos o para iniciar la comercialización directa de sus productos a través de terceros.

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