Eve, la filial de vehículos voladores eléctricos del fabricante aeronáutico brasileño Embraer, comenzará a cotizar el 10 de mayo en la Bolsa de Nueva York tras concluir su fusión con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) Zanite el 6 de mayo.

Con la transacción ahora completa, Zanite ha cambiado su nombre a Eve Holding. La SPAC excluirá sus acciones de forma voluntaria del Nasdaq estadounidense tras el cierre de mercado de la sesión del 9 de mayo, y las acciones ordinarias y ‘warrants’ de Eve Holding comenzarán a negociarse en la Bolsa de Nueva York previsiblemente este 10 de mayo.

La operación de inversión privada en capital público (PIPE, por sus siglas en inglés) ha permitido a la filial de Embraer captar un total de 357 millones$ (338 millones€) con un precio de 10$ por acción. De esta inversión Embraer ha desembolsado 185 millones$, manteniendo una participación cercana al 90% de las acciones ordinarias de Eve.

Zanite ha inyectado otros 25 millones, y un consorcio de inversores en el que se encuentra la española Acciona, ha invertido 147 millones$. En la agrupación de empresas se encuentran Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce, SkyWest, Inc, Space Florida y Thales USA.

White & Case LLP ha ejercido como asesor jurídico de Zanite. Jefferies LLC, BTIG, LLC y Cowen and Company LLC han sido los asesores financieros y de mercados de capitales de Zanite.

En el caso de Embraer, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados han sido los asesores legales.

Raymond James & Associates, Inc. ha ejercido como asesor financiero y de mercado de capitales de Eve y Banco Santander, Bradesco e Itaú han actuado como asesores financieros de Eve.