El Santander ofrece canjear deuda por importe de 6.800 millones

15/11/2011

diarioabierto.es. El Santander ofrece la posibilidad de cambiar diversas series de valores de deuda subordinada, emitidos en euros y en libras esterlinas a un plazo de diez años, por deuda senior a menor plazo.

Los valores nuevos de renta fija que se emitan a cambio de los existentes reflejarán un descuento respecto al principal que oscila del 87% al 99,5% en función de la serie a la que pertenezcan.

Estos nuevos valores se emitirán como instrumentos no subordinados denominados en libras esterlinas y euros y cotizados en el mercado de Luxemburgo y con vencimiento en diciembre de 2015.

El propósito de la invitación de canje es «gestionar de forma efectiva el pasivo del Grupo Santander teniendo en consideración las condiciones de mercado», explica la entidad que preside Emilio Botín.

Está previsto que la fecha de liquidación de las ofertas de canje sea el próximo 1 de diciembre, a excepción de una emisión, para la que ésta tendrá lugar el 23 de diciembre o el 30 de enero de 2012.

Banco Santander anunciará si acepta las ofertas de canje realizadas, total o parcialmente, el próximo 24 de noviembre.

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