En los últimos cinco años, incendios y explosiones, desastres naturales y defectos de fabricación o mantenimiento han sido las principales causas de pérdida por valor de los siniestros de seguros de empresas, según Global Claims Review 2022  de Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

«Los siniestros se están volviendo más serios debido a factores tales como valores más altos de acciones y activos, cadenas de suministro más complejas y concentraciones crecientes de exposiciones en un solo lugar, como en áreas propensas a desastres naturales», advierte el Chief Claims Officer y miembro de la Junta Ejecutiva de AGCS, Thomas Sepp.

«Las empresas y sus aseguradoras han demostrado resiliencia para enfrentar el impacto de las pérdidas por la pandemia, pero la guerra en Ucrania, un aumento en el costo y la frecuencia de las pérdidas de beneficios y el alto nivel sostenido de siniestros cibernéticos están creando nuevos desafíos. Al mismo tiempo, las dos principales causas de accidentes, incendios y desastres naturales, continúan siendo importantes factores de pérdidas para las empresas. Por último, pero no menos importante, el impacto del aumento de la inflación en todo el mundo ejercerá más presión sobre los costos de los siniestros», añade.

La inflación ejerce presión sobre los costos de los siniestros de varias maneras. Los siniestros de daños y construcción, en particular, están expuestos a una mayor inflación, ya que las reconstrucciones y reparaciones están vinculadas al costo de los materiales y la mano de obra, mientras que la escasez y los plazos de entrega más prolongados inflan las cifras de pérdidas de beneficios.

Otras líneas de seguros, como D&O, responsabilidad civil profesional y responsabilidad civil general, también son susceptibles a las presiones inflacionarias a través de mayores costos de defensa legal y mayores siniestros.

«El reemplazo cuesta más y lleva más tiempo, y eso significa que es probable que tanto los daños a la propiedad como las pérdidas por interrupción del negocio sean significativamente mayores», comenta Sepp. «La actualización de las sumas aseguradas para todos los nuevos contratos es, por lo tanto, una preocupación para las aseguradoras, corredores y asegurados. De lo contrario, nuestros clientes corren el riesgo de no recibir un reembolso completo en caso de siniestro, mientras que las aseguradoras corren el riesgo de subestimar las exposiciones. El mercado asegurador ya ha sido testigo de una serie de siniestros donde hubo una diferencia significativa entre el valor declarado por el asegurado y el valor real de reposición del siniestro», avisa.

AGCS identificó las principales causas de pérdida para las empresas de más de 530.000 siniestros en más de 200 países entre 2017 y 2021. Estos siniestros tienen un valor aproximado de 88.700 millones€, lo que significa que las aseguradoras implicadas pagaron, de media, más de 48 millones diarios durante cinco años para cubrir los siniestros.

Los incendios y las explosiones son la principal causa identificada de pérdidas de seguros corporativos, y representan el 21% del valor de todos los siniestros. Los incendios generaron más de 18.000 millones durante cinco años. La reclamación media asciende a alrededor de 1,5 millones de euros.

Las catástrofes naturales (15 %) son la segunda causa. Huracanes/tornados (29 %); tormenta (19%); inundaciones (14%); heladas/hielo/nieve (9%) y terremotos/tsunami (6%) representan el 77% del valor de todas los siniestros por desastres naturales. Los huracanes y los tornados causan las mayores pérdidas.

Los incidentes con la mano de obra/mantenimiento defectuoso son la tercera causa principal de pérdidas generales (que representan el 9 % en valor) y también son la segunda causa más frecuente de siniestros (que representan el 7 % en número, solo superados por las mercancías dañadas, con el 11 %). Los incidentes costosos pueden incluir el colapso de edificios/estructuras/ hundimientos debido a trabajos defectuosos, fabricación defectuosa de productos/componentes o diseño incorrecto.

Las otras 10 principales causas de pérdida son: colisión/accidente de aviación (9%), avería de maquinaria (5%), producto defectuoso (5%), incidentes de transporte marítimo (3%), mercancías dañadas (3%), negligencia/desviación (2%) y daños por agua (2%).

El análisis de AGCS también destaca la creciente relevancia de la pérdida de beneficios como consecuencia de siniestros en seguros de daños. El siniestro de seguro de daños promedio de BI asciende ahora a más de 3,8 millones en comparación con los 3,1 millones de hace cinco años. Para grandes siniestros (más de 5 millones€), la siniestralidad media de un seguro de Daños que incluye un componente de BI es más del doble de la siniestralidad media de ese mismo ramo sin incluir el BI.

El número de siniestros cibernéticos se ha incrementado significativamente en los últimos años, impulsado por el aumento de amenazas como los ataques de ransomware, pero reflejando también el crecimiento de este tipo de seguros. AGCS estuvo involucrado en más de 1,000 siniestros cibernéticos en 2020 y 2021, en comparación con menos de 100 en 2016.

España: atención al fuego

Al considerar los 11.189 siniestros corporativos analizados en España entre 2017 y 2021, el principal factor generador de pérdida es el incendio/explosión, con 21% de los siniestros por valor total. Las catástrofes naturales (13%), averías de maquinarias (10%), la mano de obra/mantenimiento defectuoso y los hundimentos/colisión de barcos, completan el Top 5 España con unos 6% cada uno.

«Estos más de 11.000 siniestros generaron unas pérdidas de 431 millones€, de las que muchas se podrían haber evitado o mitigado con un buen plan de prevención, que incluye formación del personal, mantenimiento preventivo y planificación de contingencias», comenta Rogerio Lopes, director regional de Siniestros AGCS Ibero/Latam.