Los consejos de administración y de supervisión del grupo Volkswagen aprobaron este lunes la salida a Bolsa de Porsche y se estima que empezará a cotizar en el parqué de Fráncfort (Alemania) para finales de septiembre o principios de octubre, según ha informado el consorcio alemán en un comunicado.

Así, se ha dividido el capital social de Porsche en un 50% de acciones preferentes y un 50% de acciones ordinarias y se espera colocar hasta un 25% de las acciones preferentes en el mercado como parte de una oferta pública inicial.

Porsche Automobil Holding, accionista mayoritario de Volkswagen, adquiriría el 25% más una acción ordinaria de Porsche al grupo Volkswagen al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5%.

El Fondo Soberano de Inversión de Catar, Qatar Investment Authority, ha expresado un gran interés en actuar como inversor principal en la salida a Bolsa de Porsche y tiene la intención de comprometerse con una inversión del 4,99% del capital de acciones preferentes.

Además de los inversores institucionales, está previsto que las acciones preferentes se ofrezcan también a inversores privados de Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España.

En caso de que tenga éxito, Volkswagen propondría a los accionistas distribuir un dividendo especial por valor del 49% de los ingresos brutos totales de la colocación de las acciones preferentes y la venta de las acciones ordinarias.

Volkswagen seguiría teniendo una participación mayoritaria e incluiría a Porsche en sus estados financieros por consolidación total. Igualmente, la cooperación industrial entre Volkswagen y Porsche continuaría después de la salida a Bolsa.