Después de varios días de silencio, AXA reconoce oficialmente lo que ya se sabía desde hace algún tiempo, que mantiene «negociaciones exclusivas para adquirir Groupe Assurances du Crédit Mutuel España» y reforzar su presencia en España en Seguros Generales y Salud.

AXA España ha entrado en negociaciones exclusivas con Crédit Mutuel Alliance Fédérale para la potencial adquisición de su filial Groupe Assurances du Crédit Mutuel España.

La aseguradora francesa en España ha sido la única oferta presentada a Crédit Mutuel por su negocio de seguros.

AXA España adquirirá los seguros del banco francés en España por 310 millones€, lo que representa una vez los fondos propios, y 9 veces el beneficio estimado después de la aplicación de las sinergias de capital y de los costes previstos.

“Esta operación refleja nuestro enfoque disciplinado en las fusiones y adquisiciones, en
línea con nuestra estrategia, reforzando nuestro posicionamiento en uno de nuestros
principales mercados europeos, con foco en las líneas técnicas», afirma Frédéric de
Courtois, Deputy Chief Executive Officer del Grupo AXA.

«Esta adquisición reforzará nuestra posición de liderazgo en España y esperamos hacer crecer nuestro negocio a la vez que aseguramos una transición adecuada tanto para los asegurados como para los empleados», añade Olga Sánchez, CEO de AXA España.

La transacción propuesta está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la culminación del proceso de información y consulta de la representación de los trabajadores correspondientes, así como la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias. Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2023.

El negocio de seguros de Crédit Mutuel en España registró unas primas brutas emitidas de 400 millones y un beneficio neto consolidado de 16 millones en 2021, principalmente en los ramos de Seguros Generales de particulares y de Salud. Su ratio de Solvencia II consolidado fue del 237%. La compañía vende sus productos a través de agentes y partners.

Contrato de exclusividad

Assurances du Crédit Mutuel confirma que ha suscrito con AXA España un contrato de exclusividad con vistas a la venta del 100 % del capital de GACM España por 310 millones€, «bajo reserva de un eventual ajuste contractual del precio que podría llegar a los 2 millones€ anuales durante una duración máxima de diez años, de conformidad con el acuerdo de distribución con TargobankEspagne (filial al 100% de Banque Fédérative de Crédit Mutuel).

«Impulsado por su director general, François Martín y sus colaboradores, GACM España es actualmente un actor reconocido en el mercado, con más de un millón de contratos», subraya en la aseguradora que pronto cambiará de manos.

Tras varios años de desarrollo en España, Assurances du Crédit Mutuel ha decidido priorizar su desarrollo en Francia, Bélgica y mañana en Alemania para acompañar la estrategia de países del banco matriz. Crédit Mutuel trata de vender Targobank a Abanca y abandonar definitivamente el mercado español

Groupe des Assurances du Crédit Mutuel se presenta como el «inventor de la banca seguros». Actualmente se sitúa entre las 10 mejores aseguradoras francesas, y, pese a su marcha de España, «seguirá acompañando a las grandes filiales del grupo mutualista en Francia y a nivel internacional».

El proyecto de cesión ha dado lugar a un proceso de consulta de las instituciones representativas del personal. Debería concluir en los próximos trimestres, con la condición de obtener las autorizaciones reglamentarias necesarias, en particular por parte de la Comisión Europea y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones española.