Caídas en la jornada de ayer en los principales índices de Europa y EEUU tras conocerse el dato definitivo del IPC armonizado de la Eurozona. La jornada estuvo, a su vez, marcada por la dimisión de la ministra de interior de Reino Unido el mismo día que se conoció el repunte de la tasa de inflación en septiembre hasta el 10,1%, su máximo nivel en 40 años. En este contexto,  en EUU se registraron pérdidas superiores a las de las bolsas europeos. En concreto, el Nasdaq Composite cayó un 0,85%, el S&P 500 un 0,67% y el Dow Jones un 0,33%. Por su parte el MSCI World cae un 0,76%.

Entre los principales índices bursátiles de la región Asia-Pacífico se observa una evolución negativa, con Hong Kong liderando las caídas. El Hang Seng retrocede un 1,98%. Por su parte, el Nikkei 225 japonés cae un 0,92% y el Shanghái Composite se deja un 0,30%. China ha decidido aplazar la publicación de diversos indicadores macroeconómicos esta semana lo que ha añadido más incertidumbre respecto a la evolución de su economía.

En Europa, el mercado de futuros anticipa un nuevo inicio de sesión a la baja, con una evolución homogénea entre las principales bolsas del continente. El futuro del Euro Stoxx 50 cae un 0,52%, mientras que en España el futuro del IBEX 35 lo hace en un 0,85%.

En renta fija, fuertes repuntes de TIRes registrados tras la estabilización en la última semana. Hoy, en la Eurozona suben los rendimientos alrededor de 5-6 pb en los principales bonos a 10 años, destacando la evolución del bono español, que repunta 7 pb hasta el 3,58%. Siguiendo la misma tendencia, aunque de forma más moderada, en EEUU el Treasury a 10 años aumenta su rentabilidad en 1 pb hasta un 4,14%.

El precio del oro se mantiene cotizando en torno a 1.630 $ por onza (+0,06% a 1.630 $ en el inicio de la sesión). Por su parte, el petróleo Brent se estabiliza en 92 $ por barril (+0,61%).  La oscilación en los precios de las últimas sesiones viene determinada por las menores expectativas de crecimiento de la actividad económica global y por la reducción de oferta anunciada por la OPEP+ de reducir la producción en más de 2 millones de barriles por día busca aumentar la seguridad energética y la estabilidad del mercado en un contexto de debilidad de la demanda global de crudo.  En el mercado de divisas, el euro se mantiene por debajo de la paridad frente al dólar, si bien se aprecia ligeramente hasta 0,978 dólares por euro (+0,17%).

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 repuntó ligeramente ayer a 30,66 puntos (+0,92%).

Noticias relevantes desde el cierre de mercados

Libro Beige de la Fed

Ayer se publicó el Libro Beige de la Fed, informe que describe la situación económica actual de EEUU. El informe, que analiza la coyuntura macroeconómica por regiones, ha destacado, que si bien la economía se expandió en alguno de los distritos que conforman el Sistema de la Reserva Federal a medida que mejoran los cuellos de botella en las cadenas de suministros, de forma generalizada se evolucionó de manera negativa.

Por otro lado, se empieza a constatar una mayor debilidad de la demanda, explicada por el incremento de las tasas de interés de la Fed y las presiones inflacionistas. En este sentido, se redujeron los préstamos y los créditos inmobiliarios y el gasto minorista se mantuvo estable, lo que refleja un menor gasto discrecional ante la necesidad de aumentar el gasto en otras partidas.

Las perspectivas son, así, más pesimistas, y estarían afectando la evolución del mercado laboral. La Fed resalta que las empresas están limitando la contratación de personal ante las crecientes expectativas de recesión de la economía de EEUU. Respecto a los precios, el Libro Beige describe una cierta relajación en las tensiones inflacionistas gracias a la menor apreciación de las materias primas, los combustibles y los costes logísticos.

La publicación del informe ha coincidido con las declaraciones de Neel Kashkari, presidente de la Fed de Mineapolis, que ha advertido que la tasa subyacente podría no haber tocado techo todavía. Por su parte, James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, señaló la importancia de que la Fed mantenga la senda de subidas de los tipos de interés y se mostró contrario a que la autoridad monetaria base sus decisiones en los movimientos del mercado dado el relativo bajo nivel de estrés de los mercados de EEUU.